中药行业2025年度策略：红利共振，复苏起航.pdf
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- 时间：2024/12/30
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中药行业2025年度策略：红利共振，复苏起航。
1、看好中药红利+消费复苏，国 企改革 迈入新 阶段
十四五收官之年，中药行业将迎来政策阶段性兑现，我们依然看好红利 +消 费复苏 ，国企 改革有 望从资 源整合 、管理 体制改 革逐步 过渡到机制创新、全球化可持续发展。
2、三大投资主线：高股息稳增长的细分赛道龙头+率 先受益 消费复 苏的品 牌OTC +国企 改革深 化
高股息稳增长：关注拥有长期分红文化、产品相对刚需且契合老龄化趋势的稳增长细分赛道龙头。 消费复苏受益：品牌OTC企业有望率先受 益消费 顺周期 。 国企改革深化：十四五收官之年，国企改革推动企业向机制创新、全球化可持续发展转型。
3、短期承压与长期逻辑并存
板块在2023年前三季度承压 ，主要 因高基 数、集 采和控 费政策 扰动、 宏观消 费疲软 等影响 ，但细 分龙头 业绩具 备支撑 性。随 着上 游原材料成本压力缓解，基药目录调整等潜在利好，中药行业长期逻辑稳固。
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