汽车行业分析报告：中国自主出海远航，海外销量向千万进阶.pdf
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- 时间：2024/07/15
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汽车行业分析报告：中国自主出海远航，海外销量向千万进阶。自主品牌中性假设下预估海外空间容量约为994万辆。其中欧洲316万辆，美洲231万辆，亚洲+大洋洲271.5万辆，中东非175万辆。我们认为，对自主车企进入市场机会 较大的地区在于中&东欧、拉美及其他美洲地区、中东非洲、澳新&东盟等地区。
欧洲乘用车市场容量持续恢复， 多元发展，欧系品牌市占率领先，西欧地区新能源快速渗透；
2023年市场容量达1491万辆，其中西欧、东&中欧市场容量分别为1156万辆、335万辆。
品牌结构：西欧欧系品牌份额约70%，东&中欧欧系品牌占比43%
能源结构：西欧新能源渗透率24%，东&中欧新能源渗透率3.5%
车型结构：SUV占比逐渐提高，偏好C级以下车型
东&中欧总量+品牌结构性增长、相对友好的关税政策有望助力自主车企出海。
美洲乘用车市场容量快速恢复，美国整体容量占据3/4，皮卡需求相比其他州更大，品牌和能源偏好地域性差别较大
2023年市场容量达2074万辆，其中美国年销量达1518万辆、巴西体量在美洲第二位，年销209万辆。
品牌结构：美国&加拿大美系、日系占主导，份额约80%；其他地区以欧系为主，占比37.6%
能源结构：美国&加拿大新能源渗透率9.7%&7.6%，其他地区以燃油为主，新能源渗透率仅为0.7%
车型结构：美洲皮卡市场需求稳定，占据近20%市场份额
拉美及其他地区总量+品牌结构性增长、相对友好的自由贸易协定有望助力自主车企出海。
亚洲+大洋洲乘用车市场容量已恢复至疫情前，各国国情不同，汽车市场结构差异化较大
2023年市场容量达3507万辆，除去中国大陆市场，印度+日韩贡献72%容量，年销量分别为410、399、149万辆
品牌结构：印度偏好中低端品牌，日系主导，铃木单一品牌市占率42%；日韩本土品牌市占率绝对领先；澳新及其他地区日系占比61%
能源结构：除中国大陆外，整体新能源渗透率3.4%，澳新地区2021-2023年渗透率增速领先其他地区
车型结构：整体SUV占比逐年提高，印度/日本偏好小车，澳新/韩国倾向中型
澳新、东盟及其他地区总量+品牌/能源结构性增长、相对友好的自由贸易协定和关税政策有望助力自主车企出海。
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