2024年度机械行业策略报告：把握周期复苏，关注新技术发展.pdf
- 上传者：小龙人
- 时间：2024/01/04
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2024年度机械行业策略报告：把握周期复苏，关注新技术发展。从市场表现来看，年初至今（2023/12/29）机械行业（中信一级行业分类）下跌0.2%，在申万一级行业分类 30个行业中排名第12，表现中等偏上。细分行业看，叉车、3C设备、纺织服装机械领涨，分别上涨46%、 29.9%、21.2%。跌幅较大为光伏设备、锂电设备、激光加工设备，分别下跌35.3%、29.9%、11.6%。
把握周期复苏，关注新技术
1) 通用设备：当前制造业库存周期已位于底部，24年有望开启补库新阶段，1）工业机器人厂商：建议关注 埃斯顿；2）叉车：建议关注杭叉集团、安徽合力、诺力股份；3）刀具企业：建议关注中钨高新、华锐精密、 欧科亿。
2）机床：行业景气度方面，机床23年景气度已逐步修复，预计随着未来新一轮补库周期开始，叠加24年仍 处于更新需求高峰期，看好明年景气度提升。同时国产化进程在快速推进，机床作为“工业母机”，自主可 控尤为重要，机床企业建议关注科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、亚威股份、秦川机床等。
3）工程机械：内需方面，随着近期中央经济工作会议定调明年先立后破，预计基建仍将积极发挥逆周期调 节作用、地产政策有望持续优化，叠加24年起更新需求预期增加，国内工程机械市场有望迎边际改善。外销 方面，海外基建已步入新周期，预计随着国内龙头持续发力海外渠道、品牌建设，将进一步打开成长空间。 建议关注三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、诺力股份等。
4）人形机器人：23年海外巨头处于技术验证及方案落地阶段，国内市场在AI、政策催化下，相关厂商积极 布局。人形机器人远期市场空间广阔，随着量产逐渐落地，核心部件厂商有望优先受益。建议关注：1）机 器人电机厂商：步科股份、鸣志电器；2）力传感器厂商：柯力传感；3）丝杠厂商：贝斯特、秦川机床、恒 立液压；4）减速器厂商：绿的谐波、双环传动、丰立智能。
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