2024年传媒互联网行业策略报告:把握AIGC内容变革机遇,颠覆、重塑与繁荣.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/12/11
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2024年传媒互联网行业策略报告:把握AIGC内容变革机遇,颠覆、重塑与繁荣。2023 年复盘:AI 驱动为主 A 股传媒板块 2023 年走势受 AI 相关概念驱动 明显,整体波动幅度较大。从业绩面来看,23 年前三季度整体业绩呈平稳复 苏,影视及游戏板块实现营收净利润同增,但整体上业绩动能尚未充分释放; 从资金面来看,行业配置比例低位回升;从估值面来看,板块整体仍处于历 史底部区间,当前阶段板块内头部公司 24 年估值均已接近历史最低水平。
2024 年观点:坚守长期逻辑,把握确定性 市场当前主要担忧前期板块上 涨受主题和概念催化较多,业绩缺乏落地性。我们认为当前仍处于 AI 浪潮 下新一轮科技周期的初期,下游应用端的商业化仍在探索期,业绩表现存在 一定时滞,随着 AI 技术对行业的颠覆不断加速,坚守产业长期增长的逻辑 确定性才是关键。我们认为由 AIGC 引爆的内容端生产力革命不论是在短期 降本增效还是在中长期创新赋能方面均有持续驱动,因此我们看好受内容供 给侧改善最明显的两个赛道,游戏和影视行业。
游戏:AI 重塑产业链,新产品周期开启,新赛道增量可期 遵循供给端降 本增效、需求端革新交互体验、挖掘用户付费意愿的逻辑,目前 AIGC 已对 游戏行业全产业链条进行重塑。在 AIGC 的赋能下,我们认为应关注由新产 品周期带来的确定性增长机会以及部分如 VR 游戏、小程序游戏等新赛道驱 动的增量。
影视院线:大盘持续修复,AI 推动内容生态繁荣 自 2023 年以来,中国 影视市场迎来确定性复苏。同时,AIGC 在影视生产全环节得到广泛应用,从 生产供给端持续提升效率。在 AI 的赋能下,我们认为应关注顺周期复苏下 的影视院线板块以及内容业态的新增量。
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