千红制药研究报告:肝素原料药龙头企业,布局优质上游资源,未来可期.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/12/04
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千红制药研究报告:肝素原料药龙头企业,布局优质上游资源,未来可期。核心逻辑:1)公司深度绑定国内生猪养殖及屠宰龙头企业牧原,布局上游优质可 溯源原材料,具备重要战略意义;2)公司依诺肝素钠有望借助集采实现以价换量, 公司酶制剂多个产品市占率名列前茅;3)公司创新药管线稳步推进,发展迈入高 质量阶段。
原料药业务深度绑定优质上游资源,未来可期。公司为国内肝素原料药龙头企 业;牧原为国内生猪养殖及屠宰龙头企业,生猪养殖产能超过 7800 万头/ 年,屠宰产能合计为 2900 万头/年。23 年 1 月,公司与牧原成立子公司河 南千牧,深度绑定牧原优质的猪小肠资源,二者强强联合,具备重要战略 意义,有助于开拓高端 API 客户需求,实现出口业务快速增长。
肝素制剂借助集采以价换量,酶制剂国内市占率名列前茅。肝素制剂:公司注射 用肝素钠在公立医院端销售额占比名列第一,公司依诺肝素钠中标第八批 集采,23H1 公立医院端销售额中公司占比仅为 3.4%,为光脚品种,有望 通过集采实现以价换量,带来业绩增量。酶制剂:胰激肽原酶在公立医院 销售额中占比第一,复方消化酶排名第三,未来有望实现稳健增长。
布局创新药管线,公司迈入高质量发展阶段。公司布局创新药管线,打开长期成 长空间。目前QHRD107处于II期临床试验,用于治疗急性髓系白血病;QHRD106, 靶向 KLK 靶点的注射剂,用于治疗缺血性卒中,目前在国内已完成 I 期临床,即 将开展 II 期临床;QHRD211,靶向 GH 的注射剂,用于治疗生长激素缺乏症,目 前也已完成国内 I 期临床,即将开展 II/II 期临床;QHRD102,用于治疗急性淋巴 细胞白血病;NK/T 细胞淋巴瘤,目前在国内处于 I 期临床阶段。另外,QHRD110 胶囊,是一款小分子 CDK4/6 抑制剂,拟定适应症为晚期恶性实体瘤,已获批临 床试验。
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