通信行业研究方法论培训.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/08/07
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通信行业研究方法论培训。 1、行业数字化通信为基——国家力推下我国信息化水平不断提升,运营商及相关通信企业提供核心通信能 力。其中:1)运营商:重点关注中国移动、中国电信、中国联通等。2)设备商:重点关注紫光股份、锐 捷网络、中兴通讯、迪普科技等。3)上游核心器件:光器件——重点关注中际旭创、华工科技、光库科技、 天孚通信、源杰科技、新易盛等;4)PCB——关注沪电股份、深南电路、生益电子等。 5)光纤缆&海 缆——关注:亨通光电、中天科技等;
2、工业/制造/应用智能化——信息化水平提升,将进一步促进下游行业智能化,加速生产效率提升。1)激 光先进制造:重点关注长光华芯、光库科技、华工科技、杰普特、锐科激光、大族激光等。2)AIoT:重点 关注广和通、华测导航、亿联网络、移远通信。3)激光雷达:重点关注光库科技、长光华芯、光迅科技、 天孚通信等。4)工业互联网:重点关注中控技术、奥普特、凌云光等。
3、通信芯片崛起,受益国产化浪潮——我国信息设备产业快速发展,但芯片仍依赖进口。通信芯片相关公 司近年来不断加大研发投入提高产品自主性,实现了关键领域的领先布局。重点关注:紫光国微、光库科技、 中瓷电子等,同时建议关注国内基带通信芯片、接入端通信芯片、光芯片、第三代半导体等相关公司。
4、AI赋能,将进一步驱动通信需求提升。伴随AI大模型的应用逐步深化,通信作为连接AI算力的核心支撑, 需求有望进一步提升。通信设备、光器件、PCB等是数据中心的硬件支撑,运营商、工业/制造/应用等细分 领域也是AI落地的重要场景,有望受益于AI的快速发展。
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