快递行业专题研究报告:关注行业格局演变下龙头企业成长机遇.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2023/07/24
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快递行业专题研究报告:关注行业格局演变下龙头企业成长机遇。回顾中国快递业发展历程,其阶段性特征较为明显,经历互联网红利之后, 行业发展仍然具有较强韧性。伴随疫情后物流节点的流通,行业发展重新焕 发活力。2023 年快递行业业务量实现强势复苏。5-6 月份,伴随电商平台促 销,行业增速分别为 19%、16%(预计值)。据高频数据推算 7 月业务量增 速将达 15%,预计 2023 年全年业务量增速为 15%。行业在前期监管政策的 指引下维持高质量竞争,各家在提升市占份额的同时更注重时效、服务质量 的提升。在此基调下,更加具有综合实力的龙头公司市场占有率实现逐步提 升。截至 2023Q1,行业 CR4 提升至 66.7%,CR2 提升至 40%。中长期来 看,下沉市场、B 端物流以及国际物流都具有较大增长潜力,快递行业发展 韧性仍强。
加盟制电商快递市场呈现“一超多强”的竞争格局。中通凭借多年积累的竞 争优势,形成发展的良性循环,市占率保持领先,且差距逐步拉大,奠定龙 头优势。圆通数字化改革卓有成效,疫情期间管理优势充分体现,市场份额 提升至行业第二,且服务品质得到较大改善。韵达经历阵痛后管理改善,网 点稳定性提升,利润超预期修复。申通公司加速产能投放,阿里持续赋能, 公司货量增速领跑行业,规模效应提升空间较大。
大物流领域:多极势力纷纷向综合物流企业转型。作为独立第三方物流的代 表,顺丰控股,在中高端快递以及综合物流领域展现出较强的竞争优势;而 背靠平台的京东物流以仓配模式为核心,逐步扩大自己的业务范围,捕获到 一定程度的市场份额;极兔快递具备较强的国际化能力,全球网络持续拓展, 业务量增长迅速;菜鸟网络背靠阿里平台,目前也推出服务于中高端的快递 产品,未来也将逐步拓展综合物流服务范围。从财务情况以及核心资源来看, 顺丰表现较为亮眼,其商业模式更加成熟,具备先发优势。极兔、菜鸟网络 仍处于快速发展期,战略投入较大,仍存在一定程度的亏损。但从发展潜力 来看,京东物流、菜鸟网络在仓储资源、仓配服务方面具有一定优势;极兔 速递在东南亚地区具有较强优势。
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