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同程旅行（0780.HK）研究报告：下沉市场OTA龙头，交叉营销积极扩张.pdf

  • 上传者：J****
  • 时间：2023/04/06
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同程旅行（0780.HK）研究报告：下沉市场OTA龙头，交叉营销积极扩张。同程旅行是定位于下沉市场的 OTA 龙头平台，由同程和艺龙合并而 成，主要通过代理模式销售酒店旅游服务和交通票务。

疫后酒旅行业供需双振，下沉市场具备强于大盘的增长潜力。我国在 线旅游市场规模逐年扩大，2019 年已达 1.1 万亿元，在线旅游市场渗 透率保持提升趋势。分地区来看，下沉市场的占比从 2017 年的 35.9% 提升到 2021 年的 37.7%；2021 年民航新增旅客来源地区中下沉市场 占 57%。同程旅行长期布局下沉市场，不断扩充用户池，有望在行业 复苏期增速领先大盘。

公司主要优势在于：（1）主打中低端旅游市场，深耕下沉市场，与主 打中高端线的携程错位竞争，共享供应链资源。截至 22Q3，居住在中 国非一线城市的注册用户占同程注册用户总数的 86.7%，微信平台新 付费用户中也有约 60%来自中国三线及以下城市。（2）以小程序为核 心，多元化嵌入腾讯生态，享有稳定流量带来的高效获客，而微信内 酒旅服务生态不断完善，二者长期合作、互利共赢。截至 22Q3，公司 平均月活跃用户中有 80%来自微信小程序。（3）创新交叉营销，布局 汽车票务市场，实现低成本线下渠道引流。公司在疫情期间仍能有效 获客，持续扩大下沉市场的市场份额，逻辑兼备行业复苏和个股成长。
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