半导体行业2023年度策略：国产替代持续推进，IC需求复苏可期.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/01/05
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半导体行业2023年度策略：国产替代持续推进，IC需求复苏可期。否极泰来，板块有望迎来业绩与估值的双重修复： 2022年全年SW电子指数累计下跌36.54%，在 申万一级行业中跌幅最大，跑输沪深300指数14.90个百分点；SW半导体指数累计下跌37.11%，跑输沪 深300指数15.48个百分点，细分子板块芯片设计板块跌幅居前。截至2022年12月30日收盘，电子行业 PE-TTM为29倍，半导体行业PE-TTM为41倍，估值位于历史底部位置。
半导体下行周期进入尾声，芯片需求复苏可期：芯片板块估值处于历史底部位置，伴随着疫情冲击 的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有望回暖，智能化、数字化的大趋势仍将继续演绎，芯片 需求有望复苏，芯片设计等相关标的有望迎来业绩和估值的双重修复，建议关注：智能终端需求复苏带动 的消费类芯片标的和本轮复苏重要驱动力汽车芯片领域标的。
聚焦国产替代主线，拥抱自主可控：国际贸易环境影响下，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需 求迫切，半导体供应链的国产化在2023年将继续深入推进，持续看好国产化趋势给国内半导体产业链带 来的成长机会。建议关注：半导体设备及零部件、半导体材料、EDA软件环节、关键芯片以及晶圆代工领 域相关标的。
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