半导体行业深度分析：芯片良率的重要保障，量检测设备国产替代潜力大.pdf

上传者：九阳神功
时间：2022/12/12
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半导体行业深度分析：芯片良率的重要保障，量检测设备国产替代潜力大。半导体检测设备分为前道和后道，贯穿芯片制造的各个环节，是芯片良率的重要保障。从市场规模来看，前道量检测设备 2021 年市场规模 114 亿美元，后道测试设备市场规模 78 亿美元，在前道设备中市场规模仅次于光刻机、薄膜沉积和刻蚀设备。从技术路径来看，前道量检测设备可以分为光学检测技术、电子束检测技术和 X 光量测技术，其中光学检测具备精度高、速度快等优势，是目前主流的技术路径。

海外巨头垄断前道量检测设备：

根据 semi 数据统计，2020 年全球量测设备市场上，KLA 市占率 51%，应用材料市占率 12%，日立科技市占率 9%，行业前五大公司合计市场份额占比超过了 80%，全球市场高度集中。从国内市场来看，目前国内市场国产化率较低，2020 年我国半导体前道量测检测设备国产化率约为 2%，国产替代空间巨大。

量检测设备国产替代持续推进，潜力巨大；

目前来看，国内在前道量检测设备已经实现了部分产品的突破，其中上海睿励主要聚焦于薄膜测量和尺寸光学检测设备，已成功进入三星和长江存储生产线，新研制的缺陷检测设备也已进入下游客户厂家；上海精测在膜厚产品（含集成式膜厚产品）、电子束、OCD 量测等设备产品和相关技术通过自主研发均实现了技术突破，获得了国内一线客户的批量订单或验证通过；中科飞测在无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备系列具备较强竞争力，并获得了中芯国际、长电科技、长江存储等国内龙头客户订单，填补了国内量测设备市场的关键空缺领域。

后道测试设备国产替代空间巨大，SoC 测试机国产化快速推进：

据 SEMI 数据，后道测试设备市场规模 2020 年为 60.1 亿美元，预计 2021/2022 年为 78/82 亿美元，同比增长 30%/5%。在后道测试设备中，测试机在整体占比达到 63%，其中 SoC、存储、模拟、射频测试机占比分别为 50%、30%、12%、8%。目前，全球测试设备市场绝大部分被爱德万、泰瑞达、科休等海外厂商占据，国内在模拟测试机上率先突破，国产化率已经达到较高水平，但是在 SoC、存储、射频测试机上国产化率依然较低，其中长川科技是国内 SoC 测试机的龙头，公司产品在核心性能以及指标上接近国外主流水平，在国内 IC 客户的份额正快速提高。