万华化学(600309)研究报告:聚氨酯,板块空间广大,规模一体化优势显著.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2022/06/21
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万华化学(600309)研究报告:聚氨酯,板块空间广大,规模一体化优势显著。化工行业下一波的竞争优势在于工程师红利,万华是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础,通过技术创新和 卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河,通过横向多跨品种的布局,公司成长的天花板已经被打开,正以成长股的步伐迈向全球化工巨 头之列。
聚氨酯板块:聚氨酯板块是万华的立足之本,万华化学在聚氨酯板块具有明显的成本和质量优势,且这种优势在继续扩大,通过大规模 新建/扩建MDI、TDI、聚醚多元醇及下游产品的产能,公司提前锁定了未来的行业增量,并且回报率越来越高。
石化板块:石化板块是万丈高楼的基石,万华化学从原材料的品种选择、定价、运输、仓储、加工等全链条入手,打造一条稳固的供应 链体系,通过建设石化基地,加工成初级的原材料,与下游聚氨酯和新材料板块实现一体化协同运行,为公司未来10年乃至20年的发 展打下坚实基础。
新材料板块:打开成长的天花板,公司通过技术创新和提供解决方案,正在打造宏大的新材料产品树,新材料板块是未来几年发展的重 心,通过在下游各个成长行业不断拓展,公司向全球一流的化工新材料公司迈进。
公司将再次进入快速扩张期,万华化学继续加速前行,项目建设持续推进,截至2022年一季度末,公司在建工程达299亿元,占固定资 产比例达44%。同时,据国海化工统计,按照2022年均价计算,如果万华现有规划项目全部如期投产,预计2022年将新增营收214亿 元,2023年将新增营收561亿元,全部项目均投产后将新增营收1670亿元。
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