罗兰贝格-电动车行业：新势涌动，全球电动车普及与补能基础设施发展，核心发现与趋势洞察.pdf

全球电动车市场在2025年交出了一份高增长的答卷，全年销量同比增幅超过20%，新车销售渗透率达到四分之一，34个重点调研国家的电动车保有量突破7300万台，占存量乘用车及轻型商用车总量的5%以上。罗兰贝格发布的《2026年智能电动车补能生态体系指数》聚焦行业结构性趋势，揭示了区域分化、技术路线博弈及补能基建演进的底层逻辑。

区域市场分化与中国主导力

亚太与欧洲成为拉动全球增长的双引擎，两地销售渗透率同比均提升约7个百分点。欧洲市场经历2024年的低迷后强势回暖，新车销量达370万台；亚太地区销量接近1500万台，其中约九成来自中国。中国电气化进程持续领跑，乘用车与轻型货车中电动车销售占比已达50%。相反，受政策阻力与消费者信心走弱影响，北美市场销量停滞在200万台左右，美国、加拿大及日本的电动车销售占比均出现下滑。

技术路线与贸易政策共振

纯电动车长期占据总销量65%至70%的主流地位，但插电式混动汽车打破了衰退预期。在西欧，插混车型整体份额由7%升至10%。值得注意的是，由于中国品牌未受欧盟对中国纯电车型加征反补贴关税的影响，其迅速填补市场空白，占据了欧洲插电式混动车型约20%的市场份额，成为驱动欧洲插混销量逆势上行的关键力量。

补能基建迈入效能提升期

2025年全球新增公共充电桩约110万个，较前两年的130万个有所回落。这并非行业收缩，而是基础设施形成规模临界点后，重心从大规模扩张转向运营效能提升的标志。大功率快充普及成为最深远趋势，额定功率22千瓦以上充电桩占比在各区域持续攀升，150千瓦及以上的超快充桩成为增速最快品类。中国公共充电网快充占比已接近50%。同时，存量电动车与公共充电桩的配比走高，需求增速快于供给，为充电桩运营商释放了积极的经济性信号。

核心结论

全球电气化转型仍处于早期且极度不均衡的阶段。中国依托本土整车企业、电池技术及成本优势，正全面重塑全球竞争格局；而补能基础设施已完成初期跑马圈地，正式进入以快充化、高利用率为特征的成熟发展期。