2025年中国乘用车城市NOA产业研究报告-佐思汽研.pdf

2025年，中国乘用车城市导航辅助驾驶（City NOA）功能已从技术验证期迈入规模化落地阶段，成为智能电动汽车竞争的核心焦点。本报告旨在全面梳理城市NOA的技术演进路径、产业链竞争格局及商业化现状，为行业参与者提供决策参考。

技术路线发生根本性转折

报告指出，城市NOA技术正经历从“重地图”向“轻地图”乃至“无图”方案的快速迭代。早期方案高度依赖高精地图覆盖，限制了开通范围与维护效率。当前，借助BEV+Transformer架构、占用网络（Occupancy Network）以及端到端大模型技术，车辆具备了更强的实时感知与局部路网构建能力，显著降低了对高精地图的依赖。这不仅加快了功能在全国范围内的普及速度，也提升了系统在非结构化道路场景下的泛化能力与拟人化驾驶体验。

产业链竞争格局重塑

在供应链层面，竞争焦点集中于算力芯片与算法模型。英伟达Orin系列芯片虽在高端市场占据主导，但地平线、黑芝麻智能等国产厂商凭借高性价比与开放生态，在中高端市场渗透率持续提升。传感器配置呈现多元化趋势，纯视觉方案因成本优势逐渐被部分车企采纳，激光雷达则在追求极致安全的车型中保留。产业参与方分为全栈自研的造车新势力与依托华为、百度等科技巨头赋能的传统主机厂两大阵营，前者通过数据闭环构建体验护城河，后者通过合作快速补齐短板。

商业化与挑战并存

商业化方面，鉴于市场竞争激烈，城市NOA多作为高配车型标配权益，直接软件付费意愿尚待培育，订阅制模式面临推广阻力。报告同时强调，尽管技术进步显著，但法律法规对L3级以上自动驾驶责任界定的缺失、长尾场景下的安全性信任危机以及车路云基础设施协同不足，仍是制约行业大规模普及的关键瓶颈。未来，产业重心将从功能开通转向体验精细化打磨、成本优化及安全冗余体系的完善。