电力设备行业跟踪周报：锂电储能需求向好、AIDC及材料潜力可期.pdf

上传者：风****
时间：2026/08/31
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本周电力设备行业跟踪周报显示，锂电储能需求持续向好，AIDC及材料领域潜力可期。储能方面，国内大储招标旺盛，山东出台配储细则支持市场化发展，税务总局明确储能系统免消费税，利好行业降本。海外市场中，美国大储装机高增，但特朗普签署行政令禁止部分外国电力设备进入美国电网，对板块构成短期利空。欧洲大储保持增长，户储回落，工商储改善。锂电板块，碳酸锂价格旺季震荡上行，负极、隔膜等材料出现涨价迹象，产业链龙头盈利预期亮眼。电动车方面，国内零售平淡但出口超预期，欧洲销量稳步提升，美国短期承压但远期空间大。光伏板块，硅料、硅片价格博弈加剧，电池片价格冲高回落，组件涨价缺乏支撑，1-7月新增装机同比下滑但7月单月恢复增长。风电招标节奏放缓，海风景气度相对较高。AIDC领域，英伟达推动800VDC标准，SST加速，北美缺电背景下变压器等设备出海机遇显现。人形机器人量产进程提速，技术突破不断。投资策略上，看好锂电储能龙头、具备海外渠道优势的电力设备企业及人形机器人核心供应链。