医药行业2026年中期投资策略：五大判断，“创新、升级、出海、供应链、跨界”.pdf
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- 时间：2026/07/17
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本报告为2026年中期医药行业投资策略，提出五大核心判断：创新与出海持续演绎、仿制药企转型升级、创新供应链景气度优势明显、创新技术突破进入兑现期、跨界科技外溢。创新药BD进入2.0时代，量质齐升，海外收入高增长验证出海逻辑。仿制药企通过外部合作及AI制药赋能加速转型。上游临床前产品及服务订单高增，CXO板块临床CRO反转，口服减重药CDMO景气度高。新技术方面，MASH、眼科口服VEGF、IO 2.0+ADC、RAS、手术机器人、通用型CAR-T及小核酸等领域迎来临床或商业化催化。此外，医药高端制造能力向AI算力、半导体等领域跨界外溢，带来新的投资机遇。建议从创新、出海、跨界科技外溢三个方向挖掘机会，关注具备全球化能力、转型加速及能力迁移验证清晰的标的。
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