汽车行业：AIDC建设高景气，柴发等发电设备有望充分受益——汽车+AI系列深度报告（一）.pdf

上传者：m*****
时间：2026/07/10
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本文指出伴随人工智能应用普及及工业电气化，全球数据中心需求指数级增长，机架功率大幅提升导致电力供给缺口，促使数据中心建设策略转向自建电厂。AIDC发电设备分为主电源和备用电源，主电源多采用电网购电+自备燃气轮机配置，备用电源常见方案为柴油发动机。燃气轮机市场由GEV、西门子能源、三菱主导，订单供不应求，产能持续扩张。国内数据中心柴发市场外资品牌市占率高达90%，国产化率仅17%，国产替代空间广阔。产业链相关标的包括柴油发动机领域的潍柴动力、动力新科，发电机组领域的潍柴重机，以及核心零部件领域的天润工业、中原内配、长源东谷、银轮股份、渤海汽车等。