阳光电源-300274-技术优势助公司持续蜕变，AI发展带来成长新曲线.pdf
- 上传者：雨*
- 时间：2026/07/04
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阳光电源作为全球光伏逆变器和储能龙头，通过技术优势实现业务结构持续蜕变。公司储能业务全球化扩张迅速，2025年出货量达43GWh，预计2026年突破60GWh，虽短期受原材料价格波动影响毛利率，但通过684Ah大电芯等新技术降本，长期盈利中枢有望企稳回升。同时，AI发展带动AIDC储能及电源需求爆发，预计2030年全球AIDC储能市场规模达150亿美元，电源市场规模达262亿美元。阳光电源凭借构网型储能技术及SST同源优势，计划2026年底推出AIDC电源产品，2027年批量产出，有望在AIDC新赛道取得领先。预计公司2026-2028年归母净利润分别为135.72/181.58/239.87亿元，给予“增持”评级，目标价201.44元。
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