消费电子行业：AI建设形成共识，pcb、玻璃基板、陶瓷基板成重要投资方向.pdf
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- 时间：2026/07/03
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2026年二季度，消费电子板块涨幅达33.51%，显著跑赢沪深300指数，主要受AI服务器需求拉动及半导体国产替代推动。电子板块整体涨幅83.18%，被动元件、半导体材料等子行业表现强劲。报告指出，AI建设形成行业共识，PCB、玻璃基板、陶瓷基板成为重要投资方向。
在玻璃基板方面，台积电CoPoS技术采用玻璃中介层，面积效率提升至88%，预计2028-2029年量产；英特尔及康宁也在推进相关技术优化CPO良率。在陶瓷基板方面，1.6T光模块散热需求激增，氮化铝陶瓷基板因导热效率高成为刚需，Micro-TEC和LTCC技术分别解决单芯片散热和多通道集成问题。随着1.6T光模块渗透率提升及海外供应紧张，国内陶瓷载板厂商迎来替代机会。
产业链方面，PCB头部企业产能扩张加速，AI业务收入占比预计提升至60-70%；高频高速CCL供应商采购额度大幅上调；TGV设备进入全球主链。报告建议关注光通信加速推进带来的元件切入机会，以及AI服务器迭代背景下PCB板块的高确定性业绩增长。
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