TMT行业周报：玻璃基板应用推进，HBM4E竞争加剧，AI算力投资持续升温.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/06/25
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本报告为2026年第25周TMT行业周报，主要涵盖市场回顾、行业数据跟踪、投资建议及行业要闻四个部分。市场方面，本周A股市场强劲反弹，创业板指涨幅居前，电子和通信行业大幅跑赢大盘，全A日均成交额重返3万亿元以上。行业数据方面，2026年Q1全球智能手机出货量同比回落，但国内手机销量同比增速由负转正；全球半导体销售额同比增速上升，存储行业周期上行，NAND闪存价格持续走高。投资建议方面，报告重点关注三大主线：一是玻璃基板技术商业化起步，台积电和京东方在CoWoS及TGV工艺上取得进展；二是AI存储竞争加剧，SK海力士送样HBM4E，国产存储供应链值得关注；三是AI算力投资持续升温，DeepSeek大额融资用于算力集群建设，支撑GPU、光模块等基础设施需求。行业要闻方面，玻璃基板概念活跃，SK海力士推进HBM4E送样，DeepSeek完成大额外部融资。
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