化工新材料行业周报：关注“去日化”交易下的材料选择.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2026/06/23
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本报告为2026年6月23日发布的中信建投化工新材料行业周报。核心观点指出，新质生产力驱动与国产替代提速，中国化工新材料正处於“高景气赛道扩容+技术壁垒抬升”的共振期。报告重点关注“去日化”交易下的材料选择，指出日本半导体材料企业在全球19种主要材料中有14种市占率第一，关键材料的国产替代加速带来投资机会，涉及CMP抛光液、EUV光掩膜板、High K金属前驱体等细分赛道。同时，含氟高分子材料如PFA和FFKM在半导体先进制程中应用广泛，国内企业正加速突破。电子级PTFE因算力基建高频高速需求有望大规模应用。AI驱动光纤产业链量价齐升，MLCC因AI服务器需求激增出现缺货潮。前驱体行业受益于下游扩产，业绩增长确定性强。氦气受供应端受阻影响，价格弹性值得期待。新能源方面，21省市规划风、光装机超930GW，固态电池2026年量产加速。
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