产业赛道投资图谱：物理AI，人工智能演进的第三波浪潮.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/06/22
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物理AI（Physical AI）是指具备在真实物理环境中感知、理解、推理与执行能力的智能系统，典型载体包括人形机器人、自动驾驶平台及工业自动化设备。物理AI正成为继感知式与生成式AI之后，人工智能产业演进的第三波浪潮。过去28个月，物理AI在“大脑”（VLA模型）、“想象引擎”（世界模型）、训练场、本体及商业闭环五个维度取得关键进展，行业已初步具备走出演示环境、向真实场景探索的技术基础。政策端，中国已围绕物理AI的规模化落地构建起系统性、分阶段、聚焦实体的顶层设计框架，明确提出全面实施“人工智能+”行动，加速智能终端升级，推动具身智能产品创新。
核心技术架构方面，物理AI沿VLA模型与世界模型两条主线协同演进。VLA模型通过引入“动作token”，实现了从感知、语言理解到物理动作的端到端统一，但在真实物理世界迁移中面临泛化能力不足的挑战。世界模型作为对环境动态的预测性表征，为VLA提供“内嵌物理引擎”，通过世界规划器、动作模型、合成器及模拟器，弥补VLA在长程规划和分布外泛化上的不足。未来核心架构将是VLA与世界模型的深度闭环。
市场方面，全球物理AI市场预计将从2026年的约3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元，成为历史上规模最大的技术市场扩张之一。北美目前主导市场，得益于广泛的产业生态和技术领导者投入；亚太地区增长最快，受益于快速工业化、制造能力扩张及智能工厂渗透率提升，预计未来十年将在应用规模上超越其他区域。风险提示包括产业发展进程不及预期、商业化落地挑战、市场竞争与资本过热以及地缘政治风险。
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