国防军工行业2026年中期投资策略报告：内需蓄势筑基，军贸扬帆起航，军转民智驱星海.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/06/19
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本文是中信建投发布的2026年中期国防军工行业投资策略报告。报告指出，国防军工行业正从“周期成长”转向“全面成长”，形成“内需筑基、外贸扩张、民用反哺”的三轮驱动新格局。内需方面，聚焦备战打仗和装备现代化，强威慑高精尖与体系化无人化低成本是主要方向，AI赋能成为核心趋势；外贸方面，凭借性价比与体系化优势，中国军贸份额持续提升，迎来体系化出口的大势所趋；民用方面，军用技术民用化催生商业航天、低空经济、未来能源等万亿级新产业。预计2026年第一增长曲线（国内需求）温和复苏，第二、第三增长曲线（军贸与军转民）加速成长，尤其看好商业航天和AI相关方向。报告同时分析了全球地缘政治局势、国防预算增长及行业业绩拐点确认等宏观背景，并给出了具体的投资策略和重点推荐公司。
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