石药集团-1093.HK-拐点已现，创新与国际化双轮驱动.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/06/19
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石药集团作为国内综合型头部制药企业，业务涵盖成药、原料药及功能食品。受集采影响，2025年营收短期承压，但成药板块经营拐点已现，2025年第三季度起销售收入环比企稳回升。公司研发投入持续加码，创新管线量质齐升，肿瘤领域EGFR ADC、HER2双抗及慢病领域GLP-1、小核酸等核心管线进展顺利，即将迎来商业化兑现。国际化方面，公司BD出海爆发，与阿斯利康等国际巨头达成多元深度合作，首付款及潜在交易金额巨大。公司通过大额回购和分红强化股东回报，估值具备显著低估优势，创新与国际化双轮驱动实现高质量增长。
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