华泰三峡清洁能源REIT深度价值分析：背靠绿电领军者，消纳改善可期.pdf
- 上传者：敏*
- 时间：2026/06/18
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本文对华泰三峡清洁能源REIT进行深度价值分析。该REIT底层资产为辽宁大连庄河Ⅲ海上风电项目，总装机298.8MW。2023-2025年，受风资源下滑及弃风率攀升影响，项目发电量及营收承压，2025年营收约3.68亿元。2026年起项目全面市场化，机制电量占比上限55%，机制电价与保障性收购一致。辽宁电力现货市场试运行后，辅助服务费用取消，系统及考核费用显著下降，支撑电价表现。与可比REITs相比，项目EBITDA率领先，预测2026年分派率超13%，IRR高于行业均值。尽管面临区域内竞争及电力市场化改革风险，但依托三峡能源的运维交易优势及区域消纳改善预期，项目具备配置价值。
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