2026下半年化工新材料行业投资策略：AI景气扩散，成长缤纷绽放.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2026/06/17
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本报告为2026年下半年化工新材料行业投资策略，核心观点为“AI景气扩散，成长缤纷绽放”。报告指出，AI算力迭代带动存储、封测、PCB、MLCC等材料多方向持续受益。存储材料方面，行业进入强扩产周期，关注长鑫IPO带来的催化及核心材料供应商。封测材料方面，先进封装战略地位提升，国产替代与技术迭代共振，重点关注玻璃基板等新技术带来的机会。涨价品种方面，受出口限制及供需影响，六氟化钨、MLCC粉体等存在量价齐升逻辑。覆铜板材料方面，AI算力需求推动高频高速材料升级，关注产品放量及技术迭代下的卡位优势。新兴产业方面，商业航天、太空光伏、人形机器人等领域商业化加速，推荐相关新材料标的。锂电材料方面，地缘政治强化能源安全逻辑，储能需求高增带动产业链回暖，关注固态电池等新技术商业化进程。
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