贝达药业-300558-经营趋势向上，研发理顺再启航.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/06/15
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本文对贝达药业进行了首次覆盖，给予增持评级，目标价79.20元。报告指出，贝达药业已进入内生业绩向上、研发转型持续兑现的关键时期。截至2025年底，公司拥有9款创新药在售，大部分处于高速放量阶段，2025年营收36.09亿元，同比增长25%，2026年一季度营收创历史新高。恩沙替尼作为国内首个获批的国产ALK抑制剂，有望凭借辅助适应症获批及海外市场拓展成为重磅药物。研发方面，公司重建研发团队，建立起四大内生专有平台，panRAS分子胶BPI-572270和panKRAS PROTAC BPI-585771等管线具备全球竞争力。此外，公司通过产业基金和贝达梦工厂建设创新生态圈，EYP1901即将读出III期临床结果，有望在眼科市场占据重要份额。预计公司2026-2028年归母净利润分别为6.06、7.95、10.69亿元。
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