远东股份-600869-首次覆盖报告：ALLIN电能+算力+AI，多条成长曲线驱动公司成长.pdf
- 上传者：每***
- 时间：2026/06/15
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远东股份确立“ALL IN 电能+算力+AI”战略，深耕智能缆网/电能、智能电池储能/算力 AI、智慧机场三大业务。2025年公司归母净利润扭亏为盈，2026年一季度业绩持续修复。公司聚焦“仿生歧管微通道+复合材料”液冷技术突破，通过全球龙头芯片公司认可，有望成为新成长曲线。同时，公司完善“光棒-光纤-光缆”全产业链布局，拟定增扩产光棒至2000吨，受益于AIDC及无人机光纤需求激增，价格大幅上涨，业绩有望释放。传统主业中，智能缆网/电能业务稳健增长，海缆及AI供应链打开增量；智能电池储能业务大幅减亏，订单增长显著；智慧机场业务受益于低空经济政策，保持稳健增长。预计2026-2028年归母净利润分别为8.42/21.20/27.47亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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