计算机行业周报：2026年下半年计算机行业投资策略.pdf
- 上传者：每***
- 时间：2026/06/15
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本文发布了2026年下半年计算机行业投资策略，核心观点为算力产业向上，应用叙事反转。在模型方面，中美模型差距缩小，国产LLM凭借MLA等架构创新及与国产算力适配，具备显著性价比优势，成本约为海外顶尖模型的1/5至1/10。在算力方面，国内AI Capex商业闭环形成，国产超节点方案由头部芯片厂商和互联网大厂主导，预计2026年下半年陆续推出，带动国产AI芯片、服务器及交换芯片需求。在应用方面，“模型吞噬软件”叙事反转，软件行业是AI应用落地载体，AI Infra成为下一个投资机会，重点关注AI Infra、编程、行业Agent等方向。重点推荐数字经济领军、AIGC应用、AIGC算力、数据要素、信创弹性、港股核心、智联汽车、新型工业化、医疗信息化等主线。
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