呈和科技-688625-主业小而美，蓄势AI阻燃剂+AI树脂.pdf
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- 时间：2026/06/14
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本文深度分析了呈和科技（688625）在AI驱动下的电子材料升级机遇及主业国产替代进展。公司设立全资子公司呈和电子，专注高频高速树脂及功能材料，拟投资不超过13亿元扩产阻燃剂与PPO树脂。目前，公司PPO树脂与高频高速阻燃剂已批量供应头部CCL厂商，打破海外垄断。主业方面，成核剂与水滑石合计贡献超80%毛利，公司打破海外长期垄断，成为中石化、中海壳牌等主流供应商，2026Q1经营数据加速。预计2026-2028年归母净利润分别为3.7、5.17、6.85亿元，给予“买入”评级，目标价100元。
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