环保公用行业2026年中期策略报告：“算电”双向奔赴，电力估值有望重塑.pdf
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- 时间：2026/06/01
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本报告为2026年5月发布的环保公用行业中期策略报告，核心观点为“算电”双向奔赴，电力估值有望重塑。报告指出电力行业具备HALO属性，在能源安全背景下稀缺性提升。政策层面，“算电协同”首次写入政府工作报告，四部委联合印发行动方案，推动人工智能与能源双向赋能。算电协同从量、价、模式三方面重塑绿电盈利体系：数据中心作为优质负荷疏通消纳瓶颈，长期购电协议（PPA）及绿证交易抬高电价中枢，企业向“能源服务商”转型。公用事业板块中，火电利润释放但Q2承压，水电分红稳健，核电机制电价出台利好估值，绿电期待估值重塑。环保板块方面，双碳考核进入刚性评价期，催生氢基能源、SAF及垃圾焚烧等新变现渠道，垃圾焚烧行业进入存量整合期，现金流改善。
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