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机械设备行业专题研究：发电端和用电端低碳化.pdf

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2021/12/02
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浙商证券

以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段，也即“新能源+”阶段。从新能源到“新能源+”将带来重大投资机会。机械行业“新能源+”推荐2大投资主线：1、发电端低碳：（1）新能源设备：下游新能源装机量需求提升，扩产潮带来新能源设备需求提升。主要包括光伏设备、锂电设备、风电设备及其核心零部件企业。（2）传统转型：“老树发新芽”——传统机械设备向新能源设备转型：在新能源需求提升背景下，从老业务向新能源设备转型升级，开启二次成长曲线，估值提升。

标签：机械设备新能源设备光伏设备锂电设备风电设备发电

金属成形机床行业之宁波精达（603088）研究报告：专用冲床细分龙头，新能源设备爆发向上.pdf

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2022/01/20
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平安证券

公司是国内金属成形机床细分龙头，积极布局新能源设备业务。宁波精达成立于2002年，2014年11月在上交所主板上市。公司主要产品为冲压设备，广泛用于空调、电机和汽车行业。公司产品包括换热器装备、精密压力机和微通道设备三类，收入占比约为5：3：2。2021年前三季度，公司累计实现营业收入3.81亿元，同比增长38%；实现归母净利润0.61亿元，同比增长44%。

标签：宁波精达机床新能源设备

机械设备行业分析：关注新能源设备、半导体设备等高景气赛道.pdf

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2022/06/18
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万联证券

机械设备行业分析：关注新能源设备、半导体设备等高景气赛道。光伏设备：需求支撑+技术迭代下的高景气赛道。光伏设备是机械设备中具有较强的抗周期属性的行业，受益于下游需求高景气及技术迭代，光伏设备迎来业绩加速期。1）硅料设备：预计今明两年硅料环节扩产仍可观。硅料扩产速度不及预期下价格仍维持高位，高利润下硅料设备需求扩张，预计23年单晶炉及配套设备新增市场需求60-80亿元。2）硅片设备：大尺寸、薄片化是主要方向，22-23年设备市场规模预计超660亿元。今年仍然是硅片行业扩产大年，龙头订单充足。3）电池片设备：新型电池技术并存，TOPCon率先迎来量产。今年电池环节扩产提速，TOPCon、HJT、X...

标签：机械设备新能源设备半导体设备

机械行业成长性板块2022年中报总结：景气度趋势向好，新能源设备、培育钻石等业绩增长快.pdf

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2022/09/13
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海通证券

机械行业成长性板块2022年中报总结：景气度趋势向好，新能源设备、培育钻石等业绩增长快。我们关注机械行业成长板块7个子行业中的50家重点关注上市公司，对公司上半年业绩表现进行分析，子行业包括：光伏设备、锂电设备、风电设备、培育钻石、出口消费链、工业气体/流程设备、检测服务。新能源设备：1）光伏设备：盈利能力持续提升，板块维持高景气度。我们认为，全球光伏需求处于上升通道，伴随着N型电池、薄片化、大尺寸等光伏新技术推进速度加快，今年光伏设备行业技术迭代的确定性较高。尤其在电池片环节，今明两年将会是TOPcon、HJT等新技术逐渐走向产业化的关键节点。2）锂电设备：毛利率、合同负债均上行，期待经营杠...

标签：机械新能源设备能源设备培育钻石设备

装备制造业分析：维持高景气，工程机械、新能源设备、CNC、工业机器人表现强势

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2021/05/21
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海通证券

装备制造业研究报告：维持高景气，工程机械、新能源设备、CNC、工业机器人表现强势

标签：机械工程机械新能源设备 CNC 工业机器人

博众精工（688097）研究报告：国内3C自动化龙头，新能源设备打开新增长曲线.pdf

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2022/12/10
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浙商证券

博众精工（688097）研究报告：国内3C自动化龙头，新能源设备打开新增长曲线。公司是3C自动化设备领域龙头企业，2016-2021年营收CAGR约20%公司是国内自动化设备龙头企业，专注深耕工业装备制造领域，目前主营业务可分为自动化设备与治具及零部件两大板块。受新能源业务拓展等因素影响，公司2016-2021年营收CAGR约20%，归母净利润CAGR约-7%。全球自动化市场规模超万亿，维持平稳增长，2018-2027年CAGR约7.6%根据TMR、工控网数据，全球工业自动化2027年市场规模约4381亿美元，2018-2027年市场规模CAGR约7.6%。我国自动化及工业控制2020年市场规...

标签：博众精工新能源设备能源设备新能源能源自动化

道森股份研究报告：油气设备厂商转型新能源设备，复合集流体打开成长空间.pdf

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2024/03/19
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浙商证券

道森股份研究报告：油气设备厂商转型新能源设备，复合集流体打开成长空间。油气设备优质企业转型新能源设备，2017-2022年归母净利润CAGR29.49%公司是国内油气设备优质企业，2022年通过收购洪田科技，切入锂电设备行业。目前公司主营业务为油气钻采设备制造、高端铜箔装备及超精密真空镀膜设备生产制造，前两项2022年营业收入占比分别为57%、27%，超精密真空镀膜设备2022年尚未形成收入。2022年公司营业收入21.90亿元，同比增长86%，2017-2022年CAGR21.4%；2022年归母净利润1.06亿元，同比增长399%，2017-2022年CAGR29.5%；2022年公司销售...

标签：道森股份新能源设备能源设备油气设备新能源

海外中资股专题研究报告：挖掘穿越周期的“中国智造” .pdf

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2021/07/06
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中信证券

疫情后宽松的流动性环境下，制造业设备更新换代需求强劲，全球有望开启新一轮朱格拉周期。我们复盘20世纪80年代的一轮全球朱格拉周期，日本制造业脱颖而出。对比当前中国所处的时代背景，尽管经济增长、人口、城镇化率、对外贸易以及外部环境均较为相似，但相较彼时的日本，中国坐拥庞大的人口基数和丰沛的区位资源优势，城镇化率和人均GDP仍有较大的提升空间，我们持续看好中国高端制造业在“外需稳定，内需强劲”背景下的长期业绩成长能力。国产化是中国不同于日本的另一驱动，中国制造迈向“中国智造”。受益此轮全球朱格拉周期下中国企业的CAPEX周期，中国高端制造已在多个品类竞争优势持续提升，我们看好国产替代逻辑下的半导体...

标签：半导体设备光伏新能源设备工业机器人医疗器械消费电子化工新材料小家电

高端装备行业2023年中期投资策略：新能源设备新技术渗透率有望提升，人型机器人前景广阔.pdf

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2023/07/17
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国泰君安证券

高端装备行业2023年中期投资策略：新能源设备新技术渗透率有望提升，人型机器人前景广阔。

标签：高端装备能源设备新能源设备投资策略

机械行业年度策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线.pdf

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2023/06/19
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中原证券

机械行业年度策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线。2023年上半年中信机械板块排名中信行业前列。截止到2023年6月9日收盘，2023年上半年中信机械行业上涨7.52%，小幅跑输沪深300指数（8.89%）1.37个百分点，排名30个中信一级行业第12名。中信机械三级子行业中3C设备、半导体设备、核电设备、船舶制造等子行业表现靠前。2022年&2023Q1中信机械行业增长承压，子行业分化加剧，成长赛道持续高增长。2022年中信机械行业营业收入20295.26亿，同比下滑0.74%，归母净利润1230.84亿，同比下滑7.36%。2023年Q1中信机械行业营业收入45...

标签：机械能源设备新能源设备新能源

机械行业2023年中期策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线.pdf

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2023/06/19
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1
中原证券

机械行业2023年中期策略：聚焦确定性，重点关注产业链安全和新能源设备两条主线。2023年上半年中信机械板块排名中信行业前列。截止到2023年6月9日收盘，2023年上半年中信机械行业上涨7.52%，小幅跑输沪深300指数（8.89%）1.37个百分点，排名30个中信一级行业第12名。中信机械三级子行业中3C设备、半导体设备、核电设备、船舶制造等子行业表现靠前。2022年&2023Q1中信机械行业增长承压，子行业分化加剧，成长赛道持续高增长。2022年中信机械行业营业收入20295.26亿，同比下滑0.74%，归母净利润1230.84亿，同比下滑7.36%。2023年Q1中信机械行业营...

标签：新能源设备机械能源设备能源中期策略

机械行业年度投资策略：先进制造的春天，精选赛道优中选优.pdf

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2021/12/08
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华西证券

先进制造业的黄金时期，精选优质赛道。我们非常看好碳中和、老龄化等背景下的国内制造业升级的机遇，同时叠加疫情带来的进口替代提速，先进制造业正迎来历史性的黄金时期，将成为国内制造业的重要引擎，我们从下游景气度、进口替代等维度精选了新能源设备（光伏设备、锂电设备）、电子设备（半导体设备、3C设备）•高景气的新能源设备。1）锂电设备：受益于动力锂电行业高景气度，锂电设备需求旺盛。2020年，我国锂电设备市场规模达到267亿元，过去6年复合增长率达到36.66%，随着新能源汽车渗透率加速提升，锂电产能瓶颈凸显。根据我们测算，2025年动力锂电产能缺口约850GWh，在此背景下诸多锂电池厂加速产能扩张，将...

标签：机械机械设备新能源设备电子设备光伏设备

2024机械行业年度策略：新能源设备看好新技术方向，油服设备高景气有望延续 .pdf

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2023/11/23
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国泰君安证券

2024机械行业年度策略：新能源设备看好新技术方向，油服设备高景气有望延续。

标签：机械新能源设备油服设备新能源能源设备能源

新能源设备行业深度研究：风光发电、新能源车、储能氢能.pdf

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2022/01/13
575
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华金证券

全球达成减排共识，四大板块空间巨大：2020年习近平主席提出“双碳”目标，2021年中共中央、国务院发布相关政策目标、指导意见、行动方案，从产业结构、城乡建设、交通运输、法律法规、金融财税、组织实施等多个方面入手，全面部署“双碳”行动。全球来看，ECIU数据显示，目前已有140多个国家或地区不同程度的践行碳中和目标，节能减排使用清洁能源是未来三十年的全球共识。在能源转型的大背景下，我们认为未来十年，光伏、风电、新能源车、储能氢能等新能源子行业，将有数倍甚至几十倍的成长空间，新能源行业发展迎来了历史性的机遇期。

标签：新能源新能源设备新能源车光伏发电储能

机械设备行业中期策略：业绩分化，精选个股.pdf

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2021/06/07
417
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国盛证券

回顾2021H1，顺周期以及低估值是主要方向。受大宗涨价影响，机械设备板块年初至今整体表现处于全A中下游水平，具体梳理年初至今板块涨跌幅领域以及个股情况，以制造业投资(机床、刀具、减速机、激光等)、锂电设备等为代表的行业需求持续改善，头部公司超额收益明显。另外部分低估值的个股在业绩预期释放的背景下涨幅领先。经过统计，2020年中信机械板块新增65家上市公司，年初至今超过30家机械公司登录资本市场，板块证券化加速背景下，自下而上选股变得更为重要，细分领域个股机会较多。大宗涨价免疫以及成长股估值切换以及将是下半年主线。大宗商品持续涨价，机械设备公司不同程度面临成本压力，方向上建议优选大宗商品免疫或...

标签：机械设备新能源设备半导体设备工程机械锂电设备

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