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易点天下公司投资价值研究报告：扬帆海外全场景应用数字化营销.pdf
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- 2022/07/29
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- 中信证券
易点天下公司投资价值研究报告：扬帆海外全场景应用数字化营销。公司为海外数字化营销的先行者，行业领先地位突出。伴随我国企业出海的趋势以及消费行业数字化的快速发展，公司有望通过效果广告的持续深耕与自身业务的智能化升级，受益海外数字化营销与国内消费行业持续线上化变革的发展契机。截至2022年7月8号，中证指数发布的“互联网和相关服务”最近一个月平均静态市盈率为28.19倍。结合绝对估值法与相对估值法，我们认为公司上市后6-12个月远期整体公允价值区间为80.32~96.28亿元，对应2021年归母净利润市盈率为31~37倍；对应2021年扣非后归母净利润市盈率为32~38倍；...
标签： 数字化营销 营销 投资 -
中国有赞专题研究：去中心化SaaS厂商受益产品线拓展.pdf
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- 2021/06/26
- 483
- 9
- 华泰证券
中国有赞是国内领先的去中心化SaaS服务提供商，积极把握企业数字化经营带来的发展机遇，帮助投资者积极应对中国数字化营销转型的浪潮。订阅解决方案及商家解决方案业务近年来发展迅速。2017-2020年GMV年复合增长率(CAGR)达到78%，总收入CAGR达到116%。我们认为，随着中国企业加速数字化转型以及新零售的发展，有赞将受益于私域流量模式发展、产品线持续拓展以及单用户价值量的上升。预计2021-2023年收入分别为29.60/47.05/72.28亿元，归母净利润分别为-2.47/-1.42/1.09亿元。
标签： SaaS 数字化营销
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