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远瞩咨询：2022年中国在线外卖行业分析.pdf
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- 2022/10/14
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- 远瞩咨询
2022年中国在线外卖行业分析。01概述；02线上外卖平台；03线上生鲜食材配送服务；04消费者人口统计和行为；05冠状病毒对在线食品配送的影。
标签：外卖
外卖行业专题报告：赋能商户，提升效率.pdf
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- 2022/08/03
- 457
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- 华安证券
外卖行业专题报告：赋能商户，提升效率。本报告主要从商户痛点、用户需求及骑手职业的角度出发，去讨论外卖对B-C-D三端的价值，进而讨论行业的成长空间。主要讨论以下问题：我国餐饮行业呈现什么样的特点？外卖是不是单纯的流量分配？用户对于外卖的需求矩阵是怎么样的？骑手作为一个新兴职业发展现状如何？从商户侧，外卖增加了商户的收入及利润，促进了生产的规模化餐饮商家分散且竞争激烈是我国餐饮行业最大的特点，餐饮商户处于高毛利、低净利的生存状态。外卖不是简单的流量分配，而为商户增加了收入及利润并拉动了餐饮大盘的增长。不受限于地理空间的曝光也可以促进供给向更为优质化发展，外卖不仅可以为商户带来增量收入，还可以显著...
标签：外卖
环保行业-外卖循环餐盒经济与环境效益研究报告.pdf
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- 2022/07/07
- 368
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- 摆脱塑缚
环保行业-外卖循环餐盒经济与环境效益研究报告。疫情之下，无接触消费的需求大大增加,国内外卖服务日趋完善，外卖经济飞速发展。据统计，2020年全年我国新增外卖相关企业67万余家；截至2020年底，中国外卖用户规模已接近5亿人，外卖市场总体规模达到8352亿元。在外卖业务中，快餐外卖类订单占比80%,其在带来生活便利、促进餐饮业多元化发展的同时，也产生了大量的一次性塑料类等外卖包装废弃物，对城市生活垃圾管理和生态环境保护带来了极大压力与挑战，是城市固体废物管理面临的突出难题。循环餐盒的出现为餐饮外卖行业提供了全新的外卖包装解决方案，有望逐步替代一次性塑料餐盒的使用，减少包装废弃物的产生，降低对生态...
标签：环保外卖餐盒
美团（W-3690.HK）研究报告：外卖UE的优化逻辑及空间测算.pdf
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- 2022/06/11
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- 德邦证券
美团（W-3690.HK）研究报告：外卖UE的优化逻辑及空间测算。骑手成本优化主要来自1）配送效率的提升；2）平台补贴的优化。骑手配送时薪由劳动力市场供求决定，因此平台主要通过优化单均配送时长压缩单均配送成本。单均配送时长的优化包括①取餐/等餐，②道路运输，③末端交付三个环节，基于公开数据及假设，我们测算中长期配送成本实际的成本优化空间在0.4-0.7元/单，具备较强的抗成本冲击能力。此外，平台的补贴可视为对潜在核心用户的投资，环境恶化时补贴的中长期ROI可能下降，在精确补贴不可行时，削减补贴对UE起到明显优化作用，该部分可能存在较大空间。货币化率优化主要来自广告变现率的提升。美团外卖的广告收...
标签：美团外卖
美团外卖专题报告：解析外卖市场结构，坚守美团长期价值.pdf
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- 2022/05/13
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- 天风证券
美团外卖专题报告：解析外卖市场结构，坚守美团长期价值。餐饮外卖低线市场潜力可期，外卖行业视角消费频次提升是增长第一驱动力。餐饮外卖是本地生活到家业务中重要一环，餐饮业近十年与社零同步的低速增长（10%左右），外卖渗透率不断提升下，规模增长显著（11-21年CAGR在44.9%）。在高线城市渗透率相对饱和的背景下，低线城市随经济发展、外卖基础设施完善，是未来外卖行业主要潜力市场。我们通过翔实的数据验证，从一线到四五线城市发展，以人均可支配收入作为经济/消费水平坐标轴，城市线级代际时间差在2-5年，而不论空间维度、时间维度下外卖在餐饮市场的渗透率水平与当地经济/消费能力成正相关性。拆分结构我们可以...
标签：外卖美团
外卖行业专题研究：以日本中食为鉴探寻我国外卖行业发展空间.pdf
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- 2022/02/28
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- 招商证券
外卖行业专题研究：以日本中食为鉴探寻我国外卖行业发展空间。核心观点：我国外卖与日本中食本质均为社会化即时餐饮解决方案，具有较强可比性，美团联合创始人王慧文也曾公开表示可用日本便利店（中食主要渠道）市场体量测算我们外卖市场体量。目前日本中食行业经长时间发展已步入相对成熟阶段，餐饮渗透率保持在23%左右，若假设我国2025年达到日本当前餐饮渗透率水平，则2025年外卖日均订单将达到1.06亿单。同时，互联网外卖平台的发展使得我国外卖行业具备更丰富的供给与更便利的消费渠道，长期来看将较日本中食行业具备更广阔的发展前景。建议关注美团、阿里巴巴（饿了么）。
标签：外卖
互联网行业专题研究：为什么外卖平台是比电商平台更好的商业模式？.pdf
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- 2022/02/08
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- 中泰证券
DCF分母端：外卖平台商业模式的长期稳定性比电商平台更强，值得更低的贴现率。当互联网流量红利渐失，领先企业能否有效抵御竞争，将逐渐成为更重要的中期估值支撑。我们用履约和信息匹配的框架，对比分析中国电商与外卖行业竞争格局分化的原因。相比电商平台，外卖平台在履约环节具有独占性和规模经济，在信息匹配环节的挤出效应更少。因而即使同样面临互联网流量变迁，外卖龙头仍能保持较强的先发优势，形成更加稳定的长期竞争格局，这是价值创造和空间测算的前提。
标签：互联网电商外卖
综合O2O生活服务平台美团专题研究.pdf
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- 2022/01/20
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- 西南证券
推荐逻辑：1）公司外卖业务基本盘稳固，商家—用户—履约生态壁垒强。21Q3平台用户数同比增长超活跃商家数增长，分别为40.1%和28.2%，新增用户数大于新增活跃商家，平台交易仍活跃。外卖广告业务环比始终高于外卖佣金环比，21Q3广告收入环比为18%，而佣金收入环比为14%。在主动控制佣金之下，外卖业务受益于广告业务高增长仍有望保持增长。2）到店业务商家端壁垒强，持续发力非餐饮到店以及高星酒店计划推高变现率助业务高增长。同时低线城市持续渗透，到店酒旅交易规模不断扩大。3）新业务拓宽业务边界，探索中长期增长点。零售业务多维度尝试履约模式，探索本地零售业务机遇。
标签：外卖酒店生活服务
传媒互联网行业研究：2021年回顾与2022年展望.pdf
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- 2022/01/18
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- 东吴证券
回顾及展望：行业变革正当时，重构增长认知。2021年互联网行业经历了政策风向变化的压力、疫情的持续干扰以及宏观经济走弱等一系列不稳定因素阻击，业绩和估值双杀。且行业进入成熟期，更考验公司的基础能力和本质竞争力。2022年将是互联网经历了一系列挑战洗礼后的发展元年，从追求简单高增速向追求高质量发展的转型之年，我们认为短期情绪终将释放，长期仍需关注基本面，重点关注长期增长确定性高、短期基本面改善明显的公司。
标签：传媒互联网外卖电商直播电商短视频
美团专题研究报告：无人配送如火如荼，开启物流新时代.pdf
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- 2022/01/14
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- 国泰君安证券
投资建议：随着无人配送体系的不断完善，我们预计未来1-2年将迎来大规模应用，美团-W将大为受益，与现有运力相结合，单均配送成本有望超市场预期大幅下降。我们预计公司2021-2023年收入分别为1786、2484和3451亿元，归母净利润分别为-250、-159和151亿元。维持美团-W目标价为383.73港元，维持增持评级。
标签：无人配送外卖自动驾驶
2021餐饮商户外卖报告.pdf
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- 2021/12/21
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- 极光
目前餐饮商户以中小微企业为主，餐饮外卖行业整体连锁化、规模化程度较低，近七成餐饮商户为个体户，超六成商户员工数量不足5名。进驻线上外卖平台的餐饮商户数量保持上升，高效的配送效率、庞大的用户规模、良好的用户口碑成为餐饮商户希望外卖平台能够提供的价值。在外卖业务的经营过程中，费用、竞争以及订单稳定性是商户最关心的三个问题；针对商户关心的外卖经营问题，外卖平台实行了费率透明化改革，在更换新费率商家中，超九成表示向平台交纳的佣金（技术服务费）低于8%。
标签：外卖餐饮
餐饮外卖行业研究报告：深耕用户及商户价值，持续稳健增长.pdf
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- 2021/12/09
- 437
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- 华安证券
城镇化率上升，加之互联网消费习惯沉淀，带来庞大用户基础，为行业发展奠基。人均可支配收入增长，居民消费升级明显，餐饮等基本的日常消费需求旺盛。下午茶、夜间经济等消费场景扩张，拓展加餐外卖需求。年轻一代消费者的懒人经济崛起，单身潮盛行、白领市场扩大、家庭小型化趋势明显，驱动外卖行业迅猛发展。外卖自2012年启动逐渐成为高频日常刚需，渗透率快速提升，2020年规模达6646亿元，过去五年CAGR达37.6%，预计2023年达到12500亿。
标签：外卖消费餐饮
2021智慧餐饮数字化指数报告.pdf
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- 2021/10/20
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- 微盟智慧餐饮
对于今天的餐饮企业，公域流量与私域流量都不可或缺，因为它们正面临着“经营模式从传统的堂食为主，变成堂食+外卖，乃至试水电商业务的复合经营模式”的转变，传统单一能力或单一流量体系的管理，变得无法适应企业长期发展需要。在这种背景下，对于连锁餐饮企业的CRM系统建设，就需要考虑建立起一套“全时全域、三店一体”的会员管理系统。
标签：数字化外卖餐饮
全球食品行业食品外卖：深入亚洲市场，这日益成为投资者关注的焦点.pdf
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- 2021/10/13
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- J.P. 摩根
亚洲已成为dh投资者的主要关注点，因为它吸收了dh的大部分投资（在21E销售区域中，有43%的销售区域在食品配送/q方面快速增长——因此，了解商业和市场份额动态/竞争水平至关重要。我们与该区域的ur分析师同行一起，对以美团/阿里巴巴为主的亚洲中国大陆进行了深入分析）看看台湾、香港、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、越南和韩国等地区的损坏情况。在该地区，监管的影响有限。我们对2023年前集团息税折旧摊销前利润率的估计仍然成立，我们预计ares将在未来1200万年内重新评级（目前为0.6x22EEV/GMV，而门冲1.6x），2023年6月的总利润为6192，表明+62%的上升潜力。我们注意到Del...
标签：食品外卖
美团跟踪分析报告：骑手权益保障视角下盈利再平衡分析.pdf
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- 2021/10/09
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- 华创证券
美团跟踪分析报告：骑手权益保障视角下盈利再平衡分析。多因素共振推动2025年外卖市场达2.4万亿。2020年疫情催化下，我国外卖市场逆势增长至8352亿规模，美团龙头地位稳固，占据近70%的市场份额。我们认为下沉市场、“孤独经济”、非快餐小吃类外卖渗透率提高是拉动外卖订单量和客单价提升的重要因素。1）下沉市场逐步带来增量，目前外卖订单数和用户数增速呈现按城市等级递减的趋势，未来随着农村网络基础设施的普及化，以及餐饮商家和品牌的逐步下沉，三线及以下市场将成为外卖增量的主要来源；2）“孤独经济”带动高活跃用户粘性，“一人食”越来越成为外卖主流就餐形式，庞大的城市独居青年群体，逐步提高了消费频次与外...
标签：美团外卖

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