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半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上.pdf
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- 2024/05/15
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- 开源证券
半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上。SoC：下游需求复苏与端侧AI落地共振，SoC板块有望重回增长。随下游需求持续复苏、端侧AI持续落地，SoC需求有望逐渐增长；同时，由于SoC板块库存控制有效，SoC需求增长将持续拉动板块营收增长，毛利率、净利率逐渐趋稳，SoC板块业绩有望持续改善，SoC板块有望重回增长。存储：业绩全面复苏，价格涨势有望延续模组方面，2024Q1模组厂业绩表现超预期，且战略备货尚未结束，未来价格有望持续上涨；利基芯片厂2024Q1营收、业绩表现拐点初现，板块产品价格仍处底部区间，各厂业绩复苏空间较大；接口/配套...
标签：半导体 AI
半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现.pdf
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- 2024/05/14
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- 中国银河证券
半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现。半导体公司业绩拐点已经出现，行业正在逐步修复：2023年，半导体行业再次经历周期性下滑，我国半导体行业公司总营收为4951.79亿元，同比增长1.24%；合计净利润为307.86亿元，同比下滑50.86%。2024Q1，下游需求缓慢复苏和AI等新应用的落地双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大，利润端降幅同比大幅收窄；75%的半导体行业公司实现营收正增长，42%实现净利润正增长，正增长比例均高于2023年同期。半导体设备：从10家核心半导体设备公司业绩表现来看，2023年和2024Q1营收和...
标签：半导体行业修复
科威尔研究报告：横向发力测试电源，纵深布局氢能&半导体.pdf
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- 2024/05/13
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- 财通证券
科威尔研究报告：横向发力测试电源，纵深布局氢能&半导体。长期耕耘测试设备，一横多纵布局三大生产线。公司2020年上市以来，以大功率测试电源设备为基础，横向发力小功率测试电源品类，纵深向氢能设备、功率半导体测试和智能制造装备延伸，覆盖光储、电动车、氢能、功率半导体等多个下游，完成一横多纵战略布局。以大功率为基本盘，发力小功率国产替代。2023年我国光伏新增装机达216.88GW，同比增长148%，国产新能源车市场占有率达到31.6%，同比提升5.9pct。公司大功率产品充分受益行业需求增长，布局光储、三电，轨交和特种车辆等多种领域。小功率产品国内起步较晚，行业长期为境外企业主导，公司同步...
标签：科威尔测试电源氢能半导体
半导体行业年报&季报总结：一季报同比高增，看好全年板块持续环比复苏.pdf
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- 2024/05/10
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- 天风证券
半导体行业年报&季报总结：一季报同比高增，看好全年板块持续环比复苏。一周行情概览：上周半导体行情领先全部主要指数。上周创业板指数上涨1.90%，上证综指上涨0.52%，深证综指上涨1.30%，中小板指上涨1.61%，万得全A上涨1.19%，申万半导体行业指数上涨2.13%，半导体行业指数领先主要指数。半导体各细分板块全线上涨，半导体材料板块上涨幅度最大。半导体细分板块中，IC设计板块上周上涨5.4%，半导体材料板块上周上涨7.6%，分立器件板块上周上涨4.1%，半导体设备板块上周上涨5.5%，封测板块上周上涨5.4%，半导体制造板块上周上涨3.0%，其他板块上涨7.1%。行业周期当前处...
标签：半导体半导体材料
锡行业研究报告：半导体上游核心材料，供给趋紧+需求复苏下价格中枢有望持续提升.pdf
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- 2024/04/17
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- 方正证券
锡行业研究报告：半导体上游核心材料，供给趋紧+需求复苏下价格中枢有望持续提升。锡：半导体上游核心原材料，优秀的理化性能使其具备广阔应用场景锡是一种具有银白色光泽的低熔点金属，具有质软、无毒、耐腐蚀、展性和塑性强、化学性质稳定（不易被氧化）以及易合金化等优良性质，用于制造锡焊料、锡化工、马口铁、合金及浮法玻璃等，被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装、原子能和航天工业等终端领域，并逐步在在节能环保、新一代信息技术、生物、高端制造业、新能源、新材料等新兴产业中发挥关键作用，是工业和科技领域中不可或缺的材料之一，具有重要的战略意义。供应端资源稀缺且集中，传统矿区减产风险仍存，...
标签：锡半导体
半导体设备行业专题报告：键合设备，推动先进封装发展的关键力量.pdf
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- 2024/04/16
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- 广发证券
半导体设备行业专题报告：键合设备，推动先进封装发展的关键力量。键合设备推动了先进封装的发展并受益。近年来，大数据和AI算力驱动了新一轮的半导体增长，2030年半导体市场规模有望突破万亿美元大关（SEMI）。键合机作为半导体后道最核心的设备之一，价值量占后道封装设备约25%（TechInsight），将充分受益于先进封装发展带来的键合步骤和设备价值量的显著提升。根据TechInsight统计预测，2023年全球键合机市场规模达到10.85亿美元，预计2025年增长至17.48亿美元，2020-2025年CAGR达到13%，保持了较高的增速。封装要求的不断提高催生了键合工艺的持续进步。半导体工业发...
标签：半导体设备半导体
京仪装备研究报告：国内半导体专用温控废气处理设备专精特新“小巨人”.pdf
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- 2024/04/16
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- 中邮证券
京仪装备研究报告：国内半导体专用温控废气处理设备专精特新“小巨人”深耕半导体专用温控/工艺废气处理设备，龙头客户大批量装机形成先发优势，新客户导入及放量顺利。公司主要销售收入来自半导体专用设备产品：2022年，半导体专用温控设备/半导体专用工艺废气处理设备/晶圆传片设备的收入占比分别为56.28%/40.30%/3.42%。2020-2022年，主要客户（指长江存储、中芯国际、华虹集团等存在公开披露产能信息的客户）向公司采购半导体专用温控设备/半导体专用工艺废气处理设备的比例占产能需求量的比例较为稳定，逐年增长，各自整体处于50%-60%/10%-20%区间。同时公司持...
标签：京仪装备半导体
2024年中国半导体激光行业市场研究报告
- 28元
- 2024/04/03
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- 北京知漫信息咨询有限公司
2024年中国半导体激光行业市场研究报告。半导体激光技术的起源可以追溯到20世纪初，当时物理学家们对光的性质和相互作用有了更深入的理解。1916年，爱因斯坦提出了受激辐射的概念，这为激光技术的发展奠定了理论基础。
标签：激光半导体
半导体行业专题报告：MEMS传感器关注射频、惯性和压力三大应用领域.pdf
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- 2024/04/03
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- 华安证券
半导体行业专题报告：MEMS传感器关注射频、惯性和压力三大应用领域。
标签：半导体 MEMS 传感器
精测电子邮件报告：面板+半导体+新能源平台化布局领先.pdf
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- 2024/04/01
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- 华泰证券
精测电子邮件报告：面板+半导体+新能源平台化布局领先。SEMI预测2024年全球半导体设备销售额或时隔两年转降为增，较2023年增长4%至1053亿美元，检测与量测设备难度较高，2020年国产化率约为2%。公司产品线布局丰富，膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备已覆盖2xnm及以上制程，先进制程的膜厚产品、OCD设备以及电子束缺陷复查设备已取得头部客户订单。有图形暗场缺陷检测设备等正处于研发过程中。后道测试公司差异化布局存储测试设备填补国产空白。我们预计2024年本土晶圆厂资本开支增长17.7%，看好公司半导体设备订单持续放量。面板检测设备：龙头厂商充分...
标签：精测电子半导体电子能源新能源
锡业股份分析报告：半导体东风起，锡龙头乘风行.pdf
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- 2024/03/29
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- 光大证券
锡业股份分析报告：半导体东风起，锡龙头乘风行。全球锡业龙头，吨锡市值行业最低。（1）公司是全球锡行业唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司，2022年锡储量、锡金属产量均位居全球第一，分别占全球的14.5%、22.5%；（2）剔除贸易业务，2022年公司销售收入的57.3%来自锡产品（锡锭、锡化工、锡材），24.9%来自铜产品、9.4%来自锌；（3）总市值/2024年预估锡矿权益产量为101万元/吨，处于行业最低水平。锡价有望受益于24年半导体行业复苏。22年锡下游需求构成中半导体、光伏占比分别为40%、5%，过去几年锡价与全球半导体销售额相关性较强；根据23年11月WS...
标签：锡业股份半导体锡
超威半导体研究报告：算力帝国的挑战者.pdf
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- 2024/03/27
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- 民生证券
超威半导体研究报告：算力帝国的挑战者。产品矩阵齐全，“CPU+GPU+FPGA+DPU”全面出击，迎接AI浪潮。AMD在下游的重要竞争优势之一在于产品实力强劲且布局最为全面，公司产品包含CPU、GPU、FPGA等，业务涵盖数据中心、嵌入式系统、游戏等多个方面。2022及以前，公司主要收入来自消费者业务中的CPU和GPU，2022年起公司战略重心全面转向数据中心和人工智能，先后收购赛灵思和Pensando，建立“CPU+GPU+FPGA+DPU”的完整数据中心产品矩阵。伴随AI浪潮，4Q23起全球数据中心市场开始显著回暖，2024年全球云商资本开支...
标签：超威半导体半导体
京仪装备研究报告：国内半导体专用温控废气处理设备小巨人，持续受益于国产化浪潮.pdf
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- 2024/03/21
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- 华创证券
京仪装备研究报告：国内半导体专用温控废气处理设备小巨人，持续受益于国产化浪潮。公司是国内半导体专用温控/废气处理设备龙头，完善产品布局未来成长可期。公司自2013年起依托北京自动化院研发半导体专用设备，于2016年正式成立，是目前国内唯一一家实现先进制程半导体专用温控设备和国内极少数实现先进制程半导体专用工艺废气处理设备规模应用的设备制造商，已成功进入了长江存储、长鑫科技、华虹集团、中芯国际等国内主流产线。同时公司晶圆传片设备已可满足90nm-28nm逻辑芯片的各种工艺需求，未来随着客户群的逐渐丰富，规模效应逐渐显现，公司晶圆传片设备业务收入和盈利能力有望不断提高。2023年11月公司成功登陆...
标签：京仪装备半导体温控
海外半导体设备公司专题分析：2024年中国大陆成熟制程开支稳定，HBM、先进逻辑驱动市场增长.pdf
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- 2024/03/19
- 172
- 16
- 浙商证券
海外半导体设备公司专题分析：2024年中国大陆成熟制程开支稳定，HBM、先进逻辑驱动市场增长。2023年11月以来，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大，体现行业景气度上行。2024年1月全球半导体销售额476亿美元，同比增长15%，增速扩大3.6pct；其中，中国半导体销售额148亿美元，同比增长27%。从下游需求来看，23Q4全球智能手机出货量同比转正，新能源车销量持续高增。从下游价格来看，23Q4全球存储市场高增长，DRAM价格回暖显著。终端需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号。2023年全球半导体设备市场下滑，中国大陆逆势扩产2023年海外十家主要半导体设备...
标签：半导体半导体设备
天准科技研究报告：机器视觉平台化龙头，汽车、光伏、半导体多点开花.pdf
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- 2024/03/19
- 151
- 3
- 天风证券
天准科技研究报告：机器视觉平台化龙头，汽车、光伏、半导体多点开花。公司自2005年成立以来一直以机器视觉为核心技术，通过内生发展和外延并购的方式向消费电子、泛半导体、新能源汽车等方向拓展，2019年7月在科创板上市，至今已具备视觉装备平台化公司的雏形。公司高度重视与核心技术人员的绑定，2021-2023年每年均分别推出一轮针对核心技术人员的股权激励。业绩来看，公司营业收入稳步增长，19-23年间营收CAGR为32.10%，利润CAGR为26.86%。费用方面，近年来公司期间费用率在30%-36%之间，23年研发费用率预计开始下降，逐步进入平台化的收获期。扎根机器视觉核心技术，消费电子与PCB领...
标签：天准科技机器视觉半导体光伏汽车

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