功率半导体行业专题报告:行至功率周期底部,静待下游复苏云起.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2024/03/18
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功率半导体行业专题报告:行至功率周期底部,静待下游复苏云起。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,在电子电路中有广泛的应用。从细分市场来看,二极管长期市场规模比较稳定;BJT市场 空间正逐步被MOSFET取代;MOSFET行业市场规模保持稳定扩张;在新能源汽车、风光储市场带动下,IGBT市场呈现结构性快速增长态势。 随着技术迭代,第三代半导体也逐步进入功率半导体发展的主战场。 晶圆产能供过于求,国产替代加速,下游市场逐步复苏 从产业链各环节来看,上游晶圆产线的产能利用率呈现下降趋势,市场硅基总体产能过剩,海外功率巨头纷纷转向SiC赛道,国内SiC产能仍 在追赶阶段。中游生产制造保持Fabless+IDM模式并存,在功率市场日渐成熟的趋势下,国内厂商未来转型IDM实现降本增利或成为路径之 一,同时为摆脱中低端内卷,国内厂商聚焦出海机会,积极寻求替代空间。下游以消费电子、工控为代表的传统市场需求较为稳定,以新能 源汽车、光伏、储能为代表的新能源市场需求较为旺盛,仍为功率半导体的主要增长动力。随着光伏储能已于2024年Q1完成加速库存去化, 需求呈现复苏态势,预计2024年Q2将迎来集体拉货的需求,有望带动对上游IGBT等高压大功率器件的需求率先修复。
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