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信息安全行业2024年投资策略：踏雪寻梅，安全焕新.pdf
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- 2023/12/29
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- 申万宏源研究
信息安全行业2024年投资策略：踏雪寻梅，安全焕新。截至2023/12/22，网络安全板块较23年年初上涨1.71%，表现略逊SW计算机行业的6.06%。4月生成式AI热潮后，网络安全板块开启回调，个股最大跌幅超50%，估值接近底部位置。市场对行业较悲观，实际供给侧改善，费用控制严格，毛利率反弹维稳，计算机剪刀差出现，预示投资机会。2024年核心逻辑：收入端持续复苏，成本端控制到位，正向剪刀差体现。主线一：复苏周期，三重驱动需求侧超预期释放市场认为安全“可选消费”属性，后疫情时期下游投入相对谨慎，需求侧表现持续平淡。实际上，近年行业呈现“顺周期”...
标签：信息安全投资策略
信息安全行业23H1回顾及展望：利润弹性初显，行业向好可期.pdf
- 3积分
- 2023/10/12
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- 申万宏源研究
信息安全行业23H1回顾及展望：利润弹性初显，行业向好可期。23H1回顾：收入改善启动，利润弹性初显。我们在《安全长坡厚雪，需求与供给共振一信息安全行业2023年投资策略》提出观点“2023年看好板块的核心逻辑：收入逐步加速，成本控制，利润弹性体现”，正在逐步兑现。选取22家网络安全公司作为统计口径。23H1：外部大环境不利因素有所缓解，收入端优化，同比+9%；费用端增速处于较低水平，毛利率反弹至60%；利润端修复，同比+9%；经营性现金流净额增加，同比+11%，释放经营质量提升信号。23Q2：收入端，同比+6%，延续Q1正增长；费用端，控制得当，销售、管理、研发费用仅...
标签：信息安全
信息安全行业专题报告：海外巨头引领安全大模型，安全产业是AI价值洼地.pdf
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- 2023/09/28
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- 国信证券
信息安全行业专题报告：海外巨头引领安全大模型，安全产业是AI价值洼地。生成式AI在网络安全里的应用成为业界共识。根据IDC数据，业界普遍认为在IT领域，生成式AI对网络安全、IT运维等领域影响最大。尤其是大模型和安全知识库的结合，对耗时耗人的安全运维将产生巨大变革。AI对网络安全攻防两端均带来影响，一方面降低了攻击者成本，一方面也提供了安全检测和运维的有利工具。从安全厂商角度来看，当前AI主要带来三大类产品：安全检测产品（EDR、防火墙等）、自动化智能运维（Copilot、XDR、SOC等）、使用大模型的数据安全产品（DLP等）。海外巨头厂商持续投入AI+安全，大模型将大幅提升运维能力。微软、...
标签：信息安全 AI
邦彦技术（688132）研究报告：军工通信体系化发展，信息安全增量可期.pdf
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- 2023/05/31
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- 广发证券
邦彦技术（688132）研究报告：军工通信体系化发展，信息安全增量可期。三大业务聚焦军工通信，同步布局民品电力专网：聚焦信息通信和信息安全设备，军工领域占比超95%，主要客户为军队、大型国有科研院所和政府机构等，舰船通信、融合通信和信息安全三大业务形成通信系统体系化产品，同时布局民品电力行业专网实现军民业务协同。军工通信受益国防信息化建设：随着以武器对抗为主模式演变为以信息技术为核心的体系对抗模式，军工通信重要性持续提升，市场空间广阔。近年来我国国防信息化加速发展，军工通信行业属于国家重点优先发展的战略性行业，未来发展主要受益于国防信息化加速建设、一体化作战发展趋势和国产替代旺盛需求。核心投资...
标签：邦彦技术军工通信军工信息安全通信
国芯科技（688262）研究报告：引领车载MCU芯片国产替代，信息安全芯片受益AI有望高增.pdf
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- 2023/04/24
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- 东吴证券
国芯科技（688262）研究报告：引领车载MCU芯片国产替代，信息安全芯片受益AI有望高增。深耕嵌入式CPUIP，核心技术自主可控：公司自成立以来聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用，目前形成IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务板块，产品广泛应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域。公司历经近二十年的持续研发、创新与沉淀，已成功实现基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU内核，形成了深厚的嵌入式CPUIP储备。202...
标签：国芯科技芯片信息安全 MCU AI
信息安全行业只CrowdStrike投资价值分析报告：新一代端点安全领导者，安全开支整合者.pdf
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- 2023/03/21
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- 中信证券
信息安全行业只CrowdStrike投资价值分析报告：新一代端点安全领导者，安全开支整合者。CrowdStrike：全球领先的新一代端点安全厂商。CrowdStrike成立于2011年，从端点安全产品起步，致力于重塑云时代的信息安全产品，改变交付和客户体验安全产品的方式。面对日益复杂的网络环境和变化多端的攻击方式，传统的安全手段难以应对攻击者战术手段的迅速变化；CrowdStrike基于Falcon云原生平台及ThreatGraph数据库引擎，利用前端轻量代理收集的海量企业数据和平台整合的外部威胁情报，对恶意攻击行为予以自动检测和实时预防，使客户的防御手段持续领先于外部攻击者。目前，公司拥有端...
标签：信息安全投资
信息安全行业专题研究：密评和信创双催化，密码产业开启从1到N.pdf
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- 2023/02/14
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- 国信证券
信息安全行业专题研究：密评和信创双催化，密码产业开启从1到N。密码法正式开启密码市场，数据要素让密码无处不在。2020年《密码法》正式实施，其对核密、普密（有线、无线通信环节）、商密（密评与等保结合）均提出了明确的应用要求，密码产业进入有法可依的快速发展阶段，并有密评和信创作为政策抓手。随着数据要素市场化成为大势所趋，传统以网络为中心的安全建设，将转向以“数据为中心、结合网络边界防护”的双轴驱动，密码将嵌入在数据要素和数据安全各个环节；同时数据交易所需要的隐私计算也是密码技术的前沿方向，密码产业将长期保持稳定成长。商密评估是最大推动力，市场进入从1到N阶段。密评倒逼政企...
标签：信息安全信创
信息安全行业研究：数据安全，信息安全新增长极.pdf
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- 2023/01/17
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- 中信证券
信息安全行业研究：数据安全，信息安全新增长极。我国数据安全政策体系近年来逐步完善并开始落地执行，在安全与发展并重这一核心原则的指导下，各行各业密集开启数据安全建设，保障数字经济全面发展。近期，党中央、国务院颁布“数据二十条”，围绕数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等问题，强调进一步激活数据要素价值；工信部等十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，对应年均复合增长率超过30%。我们认为，数据安全的旺盛需求将带动网络安全行业保持高景气度，网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀...
标签：信息安全数据安全
邦彦技术（688132）研究报告：军工通信稳步提升，信息安全蓄势待发.pdf
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- 2023/01/03
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- 中国银河证券
邦彦技术（688132）研究报告：军工通信稳步提升，信息安全蓄势待发。邦彦技术是军工通信系统级产品优质供应商。公司为各级指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品，陆续承担多型舰船产品和分系统研制任务，实现从单一型号到分系统的产品布局，是军工通信系统产品优质供应商。目前，公司营收以军品为主，占比95%以上，并积极拓展民品市场，包括政府和电力等专网领域，未来民品占比有望逐步提升。制信息权成为夺取新时代战场控制权的核心考量，融合通信业务待掘金。随着新战争形态的演变，制信息权逐步成为夺取战场综合控制权的核心考量，国内装备信息化需求大幅提升。鉴于美军的信息化发展历程，预计2022年我国C4I通信...
标签：邦彦技术军工通信信息安全通信军工
信息安全行业2023年投资策略：安全长坡厚雪，需求与供给共振.pdf
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- 2022/12/14
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- 申万宏源研究
信息安全行业2023年投资策略：安全长坡厚雪，需求与供给共振。22年复盘：20年7月至今是下行趋势，22年略优于计算机板块。截至12/06/2022，网络安全板块较22年年初下跌17.04%，略优于SW计算机行业的-21.12%。网络安全板块从2020年7月开启下跌趋势，个股最大回撤约70%左右，估值回调至历史底部。市场担心竞争加剧，网安竞争体现在人员扩张，但实际毛利率水平已呈低位反弹，费用增速环比下滑，控费效果明显。2023年看好板块的核心逻辑：收入逐步加速，成本控制，利润弹性体现。产业变化：新机会，新客户，新技术、新生态近年利好政策频繁落地，如《密码法》《数据安全法》为相关领域顶层法律设计...
标签：信息安全投资策略
通信行业2023年度投资策略：网络可视化守卫信息安全，汽车智能化注入通信新需求.pdf
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- 2022/11/26
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- 东方证券
通信行业2023年度投资策略：网络可视化守卫信息安全，汽车智能化注入通信新需求。行情回顾与未来展望：截至2022年11月23日，中信通信行业指数下跌16.28%，在全部30个中信一级行业指数中排名第16位，整体表现相对一般。在TMT各板块中，通信整体的市盈率(TTM)估值处于历史低位。通信细分板块中，运营商、光纤光缆子板块表现相对突出。展望未来，我们总体持乐观态度，相对看好网络可视化、汽车通信领域及5G产业。网络可视化：网络可视化是指对网络流量及数据进行前端采集识别、后端分析应用，其下游需求主要源于政府及运营商。政府方面，我国网安信息化支出水平低于全球平均水平，在政府数字化趋势下，网络信息安全...
标签：信息安全网络可视化汽车智能化通信投资策略
信息安全行业22Q3回顾：费用控制显著，产业拐点已现.pdf
- 3积分
- 2022/11/16
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- 申万宏源研究
信息安全行业22Q3回顾：费用控制显著，产业拐点已现。22Q3回顾：收入小幅增长，净利亏损环比改善。22Q3回顾：收入小幅增长，净利亏损环比改善。我们选取22家网络安全公司作为统计口径，2020年来迎来网络安全公司上市潮。22Q3前三季度业绩回顾来看，因外部大环境影响，营收端仅实现6.22%增长，但费用端增速前三季度持续降低，利润端亏损情况环比改善，毛利率反弹至59%，经营性现金流净额较21全年改善明显。单Q3来看，营业收入同比增长1.6%；归母净利润同比增速为-381.7%，但较Q2的-607.2%已明显改善；费用端，Q3销售、管理、研发费用同比增长12.75%、8.40%、8.47%，增速...
标签：信息安全
麒麟信安（688152）研究报告：以操作系统为核，打造信息安全、云计算“三位一体”发展引擎.pdf
- 4积分
- 2022/10/25
- 283
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- 招商证券
麒麟信安（688152）研究报告：以操作系统为核，打造信息安全、云计算“三位一体”发展引擎。麒麟信安聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。公司在操作系统产品的基础上对云计算和信息安全进行业务拓展研发，三块业务都以安全为“魂”，技术上紧密关联，应用方案上安全协同，形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。目前主要应用于国防、电力、政务等关键行业，并在积极拓展金融、交通等领域。以操作系统为核，发力信息安全与云计算，形成“三位一体”发展引擎...
标签：麒麟信安信息安全云计算操作系统
国芯科技（688262）研究报告：引领汽车MCU芯片国产化，受益信息安全芯片硬件化.pdf
- 3积分
- 2022/09/14
- 619
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- 国泰君安证券
国芯科技（688262）研究报告：引领汽车MCU芯片国产化，受益信息安全芯片硬件化。公司加速放量车规MCU芯片，国产化空间巨大。车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等，客户覆盖本土主流车厂。其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功，进入量产，已获得超过百万颗订单；新一代发动机控制和新能源BMS控制芯片研发进展顺利，功能安全等级达到ASIL-D最高安全等级，有望实现电车领域核心部件的国产替代。随着新能源车渗透速率进入新增长阶段，MCU需求将加速爆发，业绩高增可期。信创云安全芯片受益硬件化大趋势，业绩有望维持高增。云安全芯片主要将加解密等消耗主CPU算力的功能进行硬件化。服务器...
标签：国芯科技 MCU 芯片信息安全汽车
信息安全行业专题报告：XDR，信息安全下一步胜负手.pdf
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- 2022/06/07
- 585
- 15
- 中信证券
信息安全行业专题报告：XDR，信息安全下一步胜负手。XDR强调云-网-端全面防护，结合智能化技术帮助用户应对当前高级别的攻击，或将成为行业内主流部署方式。目前，网络攻击正在变得更加隐蔽和复杂，攻防对抗从原来的技术之争逐步演变为速度之争，尽管政企机构此前已经配备了防火墙、IDPS、WAF等安全设备，但是这些设备各自为战、检测割裂，安全团队及时跟进告警分析与事件响应的难度大。XDR作为一种安全平台，其联动终端、网络、云、身份和邮件等层面的安全产品，结合威胁情报、大数据处理和机器学习技术，将提升安全威胁检测和事件响应能力，帮助用户有效应对当前高级别的攻击手段。XDR目标是取代“单点最佳&...
标签：信息安全 XDR

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