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佳缘科技研究报告：聚焦网络安全行业，长期成长空间广阔.pdf
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- 2023/12/22
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- 国元证券
佳缘科技研究报告：聚焦网络安全行业，长期成长空间广阔。佳缘科技股份有限公司成立于1994年8月，于2022年1月在深圳证券交易所成功上市，是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。自成立以来，公司秉承坚持自主研发的技术创新理念，通过自身的技术积累实现了技术的持续创新和业务的不断拓展。2017-2022年，公司营业收入的CAGR达27.88%，扣非归母净利润的CAGR达39.83%，呈现出较好的成长性。政策助力行业发展，网络安全和商用密码行业市场空间广阔近年来，国家相继出台《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》等网络安全...
标签： 佳缘科技 网络安全 网络 -
佳缘科技研究报告：军用网安龙头，星载市场打开空间.pdf
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- 2023/11/17
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- 华泰证券
佳缘科技研究报告：军用网安龙头，星载市场打开空间。佳缘科技成立于1994年，逐步积累信息化业务技术优势，于2019年进入网络信息安全行业，目前已形成软硬件一体加“信息化+网络安全”的一体两翼业务结构，近年来重点发展网安业务。公司董事长持股37.7%，股权结构稳定。23年股权激励落地有望提升中层管理人员和核心技术骨干的积极性。近年来公司持续优化产品结构，网络信息安全业务和军工应用占比持续提升，毛利率水平优化明显。2023年前三季度公司实现营业收入1.86亿元，同比增长15.10%；实现归母净利润0.32亿元，同比下降11.75%。四季度是公司产品交付高峰期，收入和利润集中...
标签： 佳缘科技 -
佳缘科技（301117）研究报告：加密通信核心民企，军需加速驱动高速成长.pdf
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- 2023/03/29
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- 申万宏源研究
佳缘科技（301117）研究报告：加密通信核心民企，军需加速驱动高速成长。公司是信息化服务及网安综合解决方案优质民企，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。1）公司目前形成了一体两翼的业务构架，股权结构稳定，2023年股权激励落地有利于激发中层管理人员及核心技术骨干积极性，从而提升营业收入及净利润等指标。2）公司业务主要由信息化综合解决方案、网络信息安全产品和技术服务三部分组成。近年来公司不断优化产品结构，网络信息安全业务占比持续扩大，主要用于卫星及飞机等军用领域，同时公司积极向多个细分市场拓展。3）公司业绩增速较快，近五年营收及归母净利润高速增长，2016-2021年营收CAGR达44...
标签： 佳缘科技 通信 -
佳缘科技（301117）研究报告：空天网络通信安全领军.pdf
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- 2022/03/21
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- 中信证券
佳缘科技（301117）研究报告：空天网络通信安全领军。以行业信息化为起点，大力发展无线通信安全业务。佳缘科技成立于1994年，2011年开始自研软件，逐步形成自身核心竞争力，2016年公司启动“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目研发，2019年通过招投标获得受托研发任务，正式进入网络信息安全行业，目前形成以信息化业务为起点、网络安全业务为核心的业务结构。近年来，受益于网络信息安全业务的高速成长，公司营收保持快速增长，利润率伴随网络安全业务占比提高亦有所上升。根据其招股说明书，公司预计2021年实现营收2.8-3.2亿元，同比增长46.94%-67.93%；实现归母净利润0.85-0.95...
标签： 佳缘科技 网络通信安全 -
佳缘科技（301117）研究报告：立足行业信息化，发力国防信息安全.pdf
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- 2022/03/16
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- 海通证券
佳缘科技（301117）研究报告：立足行业信息化，发力国防信息安全。耕信息化行业，专注于政务、军工和医疗行业，向网络信息安全纵深发展。公司成立于1994年，主营业务为信息化综合解决方案、网络信息安全服务和技术服务。公司行业信息化主要面向三个下游行业（1）医疗健康：覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等。（2）政务服务：整合平台，打通数据，实现智能化政务流程公开监管。（3）国防军工：为军队、军工企业建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑。
标签： 信息安全 佳缘科技 -
信息化及网络信息安全综合解决方案提供商佳缘科技专题分析报告.pdf
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- 2022/01/14
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- 华创证券
公司为信息化及网络信息安全综合解决方案提供商。智能汽车软件解决方案提供商。佳缘科技成立于1994年，公司当前主要面向国防军工、医疗健康和政务服务领域提供信息化服务以及网络信息安全综合解决方案。公司营业收入持续增长，2018、2019、2020、2021Q1-Q3分别为10324.96万元、13101.04万元、19056.02万元和15684.16万元。2018-2021H1信息化业务占比分别为96.41%、79.11%、37.56%和55.93%。公司网络安全业务2019年开始实现收入，占比从2019年的15.39%提升至2020年的61.18%。从收入区域分布来看，西南地区的收入占比较高。...
标签： 网络安全 智能汽车 信息安全 医疗信息化 佳缘科技
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