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卫星互联网专题分析：组网加速，卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益.pdf
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- 2024/05/14
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- 东方证券
卫星互联网专题分析：组网加速，卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益。卫星互联网是卫星通信的发展热点，中国已规划星座的卫星总数量超过2.6万颗。卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号，实现两个或多个地球站之间的通信。与传统的蜂窝通信相比，卫星通信具有波束覆盖范围较广，不受地理环境限制等优点。用于通信的卫星主要有LEO卫星和GEO卫星。其中，LEO卫星系统传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网业务的发展。低轨卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。目前各国已开启低轨卫星竞赛，近年来国内外多家企业提出卫星互联网计划...
标签：卫星互联网组网卫星载荷
互联网、传媒行业2023、24Q1业绩总结：分化明显，提升回购分红.pdf
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- 2024/05/08
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- SWS
互联网、传媒行业2023、24Q1业绩总结：分化明显，提升回购分红。整体：线下复苏，线上分化，提升回购分红。SW传媒2023年营收同比增长6%，归母净利润同比增长139%；24Q1收入增速4%，归母净利润同比下滑30%，其中利润正增长的主要是影视板块，游戏出版营收增长但利润率下滑（游戏体现竞争、出版是因为税率变化）；2023年A股传媒股息率超过3%的公司集中在分众、出版、游戏和广电IPTV。港股互联网22Q3以来收入增速触底回升，但23Q1开始部分公司增速放缓，22Q3互联网公司普遍停止利润率下跌趋势利润率持续提升，23Q4利润率明显超过2020年：腾讯控股、网易，快手、哔哩哔哩、拼多多、美团...
标签：互联网传媒
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍.pdf
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- 2024/05/08
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- 开源证券
传媒互联网行业2024年中期投资策略：AI应用落地生根，内容复兴行而不辍。传媒板块2024年上半年整体震荡，涨幅靠后，估值回落。传媒板块自2023年10月以来市场表现整体震荡，涨幅在各行业中靠后，PE（TTM）估值震荡回落至37.6倍。从细分板块看，影视板块或受益于供给持续释放及AI视频生成模型推出，市场表现相对较好，业绩增长带来影视板块估值整体回落。游戏板块估值震荡回落，广告营销板块和出版板块估值相对平稳。海内外AI大模型：长文本、多模态能力不断突破2024年以来，海内外AI大模型持续迭代升级，长文本能力及视频、音乐生成等多模态能力不断突破，或助力AI应用进一步全面落地。AI应用从星辰大海到...
标签：传媒互联网 AI 投资策略
互联网信息行业培训框架（初级篇）：成绩斐然，再起征程.pdf
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- 2024/04/22
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- 浙商证券
互联网信息行业培训框架（初级篇）：成绩斐然，再起征程。1、我们的研究框架适用于消费互联网领域，侧重的是互联网内容/信息平台。互联网分为消费互联网，产业互联网和政府互联网。本框架侧重消费互联网，行业市场规模超数十万亿。通过互联互通，互联网技术及其载体在信息交互和交易履约层面为用户提供价值，可分为泛内容和泛电商两大类。本报告侧重的泛内容类别本质在于信息的重塑，包含信息的生产、分发、接收三个环节。2、互联网行业发展历经三个主要阶段，其演进主要由技术和商业模式的创新推动。互联网行业发展的演进主要由技术和商业模式的创新推动。历经PC互联网时期（1980s~2008），移动/智能互联网（2008~2020...
标签：互联网互联网信息
通信卫星行业专题：低轨卫星互联网启动，天地一体通信迈向6G.pdf
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- 2024/04/18
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- 南京证券
通信卫星行业专题：低轨卫星互联网启动，天地一体通信迈向6G。
标签：通信卫星低轨卫星卫星互联网通信 6G 互联网
TCL电子研究报告：智屏+互联网+创新三驾马车，股权激励开启新篇章.pdf
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- 2024/04/12
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- 招商证券
TCL电子研究报告：智屏+互联网+创新三驾马车，股权激励开启新篇章。股权激励开启发展新篇章。公司2024年1月发布股份奖励计划，2024-2026年业绩目标值分别增长不低于65%/100%/150%，触发值增长不低于50%/70%/90%。我们认为公司围绕智屏、互联网及创新业务构建的智能终端生态布局进入业绩兑现期，有望推动公司价值重估。智屏业务基本盘稳固，中高端+大屏叠加TCL+雷鸟双品牌战略落地，推动全球市场份额提升+品牌升级。公司智屏大尺寸显示业务稳步拓展，2023年全球出货量份额已达12.5%，较2020年提升近2pt，其中国内市场2023年零售额份额18.1%稳居前二，高端领域Mini...
标签： TCL电子股权激励电子互联网
卫星互联网专题：铱星星座商业模式分析.pdf
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- 2024/04/10
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- 西南证券
卫星互联网专题：铱星星座商业模式分析。铱星是目前唯一实现商用的星间组网低轨宽带星座。1987年铱星（Iridium）公司成立，并被设计成为当时1G蜂窝网络的替代。经历10年发射组网，地面网络已迭代至2G，商用推广失败的铱星濒临破产。但由于其独特的星间链路全球低时延通信能力，美国政府和军方给予其极大支持，使得铱星重组并将卫星星座迭代至宽带的铱星NEXT星座。目前，铱星依然是全球唯一实现商用的，具备全星座星间组网能力的低轨宽带星座，其通信速率能够达到1408Kbps，能够达到3G蜂窝水平，基本能够实现视频通话需求。铱星在政府、商业和个人客户领域均实现了较好的商业闭环。G端：铱星独特的星间组网技术极...
标签：卫星互联网互联网卫星
AI应用专题：百舸争流，头部互联网公司AI应用梳理.pdf
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- 2024/04/08
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- 国联证券
AI应用专题：百舸争流，头部互联网公司AI应用梳理。01国内头部互联网公司AI布局总览；02阿里巴巴：B端应用为主，领投AI独角兽；03字节跳动：全力追赶，C端产品矩阵丰富；04腾讯：内部提效为主，C端产品初现雏形；05百度：云智一体，打造AI产业新生态；06风险提示。
标签： AI 互联网互联网公司
粉笔研究报告：互联网思维产品为王，OMO赋能线上化优势再增强.pdf
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- 2024/03/28
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- 浙商证券
粉笔研究报告：互联网思维产品为王，OMO赋能线上化优势再增强。强大的互联网基因：从线上培训起家，到OMO协同迅速发展粉笔的前身为猿辅导旗下公考项目部门，推出行业首款APP、首创在线公考培训课程、首创在线模考和在线题库。2020年粉笔大范围启动线下课程，并于2022年迅速收缩线下网点规模，调整产品结构，扭亏为盈。粉笔的产品及课程涉及公考、事业单位、教资考试，具有明显的线上化倾向，通过OMO满足部分客群的线下教学、面试模式、突击备考学习氛围等需求，但课后服务作为提高通过率最关键的因素主要在线上标准化交付，具有高效率交付、高质量授课和后续服务跟进保证高通过率的强大优势。粉笔的管理层结构稳定并经验丰富...
标签：粉笔互联网
传媒行业2024互联网趋势展望：小程序驱动流量增长，内容进入付费拉升通道.pdf
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- 2024/03/13
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- 东方证券
传媒行业2024互联网趋势展望：小程序驱动流量增长，内容进入付费拉升通道。小程序贡献互联网流量增长：根据Questmobile数据，截至2023年11月，全网用户月人均使用小程序个数同比上升5.0%，APP个数同比下降0.2%；小程序成为互联网流量增长的新驱动力。我们认为核心驱动力有三：1）健康码对于小程序用户心智的养成，2）微信等小程序本身基建功能提升，3）抖音对微信投流体系的打通。此外，增量小程序的主要落地页在微信和支付宝，且内容相关小程序落地页主要在微信。2023年，仅小程序游戏与短剧市场两个板块就带来700亿以上收入，2024年亦判断有较高增长。腾讯等小程序平台边际向好：1）IOS对小...
标签：传媒互联网小程序
互联网行业专题研究：创意图像行业，AI时代的强者恒强.pdf
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- 2024/03/11
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- 华泰证券
互联网行业专题研究：创意图像行业，AI时代的强者恒强。创意图像生产力场景是指通过创意内容的生产、传播获取收益并带来消费转化的场景。生成式AI技术的广泛应用，通过自然语言交互与AI生成创意的方式，创意设计行业正引来深刻变革，也在重塑竞争格局。随着AI图像生成经历了以Midjourney等初创公司为首的原型生成能力，正在向辅助设计演变，更加关注可控性、精确性等设计工作流环节，本文聚焦全球创意龙头Adobe，我们认为其作为传统龙头的专业创意工具在深度和广度上建立了足够深刻的美学理解，叠加工作流模块化能力，Adobe利用AIGC技术在原工具生态做延展，希望从其出发深入理解未来AI图像市场的发展趋势。A...
标签：互联网 AI
指南针研究报告：互联网券商新星，主业优势稳固，证券业务厚积薄发可期.pdf
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- 2024/02/23
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- 方正证券
指南针研究报告：互联网券商新星，主业优势稳固，证券业务厚积薄发可期。指南针：二十年峥嵘实现向互联网券商转型，成长方向终明确。1、发展历程：深耕金融信息服务领域，22年取得券商牌照实现业务转型。指南针1997年成立以来，一直专注于证券分析和证券信息服务，是中国首家专注于为个人投资者提供金融服务的股份制企业。2022年指南针完成对网信证券的收购，成为第二家拥有证券牌照的互联网公司。2、业绩表现：18-22年业绩快速增长，23年业务转型、市场扰动下短期业绩承压。受益于资本市场景气度上行，指南针18-22年业绩表现亮眼；22年营收12.6亿元/18-22年CAGR21%，净利润3.4亿元/18-22年...
标签：指南针互联网券商互联网
短剧行业专题报告：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间.pdf
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- 2024/02/22
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- 华安证券
短剧行业专题报告：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间。1.供给侧：在广电总局的最新定义下，短剧类型可分为四类：长视频平台短剧、短视频平台短剧、小程序短剧（依托抖音、快手、微信小程序）、短剧APP（番茄短剧、河马剧场、星芽短剧等）。2022年短剧备案数量爆发式增长，同比增长252.19%达3293部，2023年短剧备案部同比增长8.53%达3574部，平均每部集数由2022年的23集增长到2023年的27集。2.需求侧：微短剧市场空间=用户付费+广告+平台分账。艾媒咨询数据显示，23年微短剧市场规模为373.9亿，同比增长267.65%。微短剧市场空间=用户付费+广告+平台分...
标签：短剧互联网
传媒互联网行业春节专题：Sora有望推动AI应用加速，春节档表现佳.pdf
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- 2024/02/19
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- 中信建投证券
传媒互联网行业春节专题：Sora有望推动AI应用加速，春节档表现佳。传媒互联网板块，春节有什么变化？1）变化最大：是AI板块，OpenAI发布革命性的视频生成模型Sora，能生成60s、高质量的视频，我们认为其意义不亚于1年前，大语言模型产品ChatGPT的发布2）符合预期：电影与游戏基本符合预期。其中，电影春节档票房历史第3（初一至初六口径），喜剧影片成功撬动下沉市场。游戏春节期间整体缺少重点新品，腾网老产品“强者恒强”，期待节后各家新品发布3）热度趋弱：互联网平台，春节的拉新热度趋弱，但小红书、京东仍在努力破圈。
标签：传媒互联网互联网传媒 AI
卫星互联网行业专题报告：构建空天地一体化体系，逐梦卫星互联科技新蓝海.pdf
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- 2024/02/19
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- 国元证券
卫星互联网行业专题报告：构建空天地一体化体系，逐梦卫星互联科技新蓝海。卫星互联网采用低轨通信卫星组网方式，消除现有地面互联网的覆盖盲点，实现全覆盖通信。未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。我们认为，卫星互联网作为通、导、遥卫星产业中的重要方向，近几年将依托整个卫星产业的技术积累，实现技术和成本端的快速突破，进入高速发展的黄金期。稀缺频段加速推进产业发展，国防安全建设刻不容缓一方面，由于低空领域有限，无论是频谱和轨道，国际IT...
标签：卫星互联网卫星互联网

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