卫星互联网行业研究:空天地一体,蓄势待发.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/06/26
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卫星互联网行业研究:空天地一体,蓄势待发。卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规 模组网,有望成为 6G 主流发展方向之一。从产业链结构来看,卫星 互联网主要由基础设施建设、卫星互联网运营以及终端用户三大部 分组成,其中最为核心的为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星 运营及服务四大环节。我们认为历经近 40 年的发展,目前卫星互联 网正步入高速率宽带互联网阶段,卫星互联网技术持续升级:1)低 轨卫星互联网加速发展;2)Ka 等高频段成各国布局和竞争重点; 3)星上处理+星间链路促进星间组网逐渐普及;4)高低轨异构星座 趋向融合;5)卫星互联网与 5G/6G 加速融合。
多环节共同推动全球卫星互联网发展。1)技术发展推进:低轨卫星 星座相关技术、“一箭多星”和“可回收发射”的火箭发射技术不断发展 成熟,有效降低卫星互联网建设成本;2)频轨资源稀缺:由于国际 电信联盟(ITU)规定轨道和频段资源获取遵循“先到先得”原则,低 轨卫星所主要采用的 Ku 及 Ka 通信频段资源也逐渐趋于饱和状态, 太空资源的争夺具有迫切性;3)商业价值潜力:卫星互联网作为地 面通信系统的有效补充和未来 6G 的重要组成部分,下游应用市场广 阔,具有较大的商业潜力和前景;4)军事意义重大:低轨互联网卫 星系统得益于其全球化高带宽的波束覆盖,有望增强军队的信息化 能力,具有重要军用价值。国外 SpaceX(美国)、OneWeb(英 国)、亚马逊(美国)、Telesat(加拿大)、O3b(欧洲)、Viasat (美国)等多家欧美企业相继提出 Starlink、OneWeb、Project Kuiper、Lightspeed、O3b、Viasat 卫星互联网星座计划。
欧美领跑,我国加速推进卫星互联网部署。虽然起步较晚,但随着 2020 年卫星互联网首次纳入新基建范畴,卫星互联网已经上升为国 家战略性工程,有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展 机遇期:1)政策端:卫星互联网纳入“新基建”,政策持续大力支 持;2)技术端:我国技术储备基本完备,积极布局低轨卫星星座; 3)资本端:民间资本助力卫星互联网发展,市场融资集中卫星制造 领域;4)产业链端:我国卫星互联网产业发展已经较为完善。其中 (1)卫星制造环节:国家队领航,民营企业聚焦零部件制造; (2)卫星发射环节:国有企业为主,发射降本成发展重点;(3) 地面设备环节:C 端市场广阔,民营企业参与众多;(4)卫星运营 环节:中国星网成立,牵头统筹我国卫星互联网建设,通过集中力 量办大事的制度优势,有望快速构建卫星网络,加强竞争实力。
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