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新能源设备行业深度研究：风光发电、新能源车、储能氢能.pdf
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- 2022/01/13
- 575
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- 华金证券
全球达成减排共识，四大板块空间巨大：2020年习近平主席提出“双碳”目标，2021年中共中央、国务院发布相关政策目标、指导意见、行动方案，从产业结构、城乡建设、交通运输、法律法规、金融财税、组织实施等多个方面入手，全面部署“双碳”行动。全球来看，ECIU数据显示，目前已有140多个国家或地区不同程度的践行碳中和目标，节能减排使用清洁能源是未来三十年的全球共识。在能源转型的大背景下，我们认为未来十年，光伏、风电、新能源车、储能氢能等新能源子行业，将有数倍甚至几十倍的成长空间，新能源行业发展迎来了历史性的机遇期。
标签：新能源新能源设备新能源车光伏发电储能
电气设备新能源行业研究及2022年投资策略：风光蓄势待发、电力设备迎新机遇.pdf
- 7积分
- 2021/12/08
- 456
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- 西部证券
22年光伏装机量有望高增长，各环节供需结构松紧不一。预计22年全球光伏装机量有望达220GW，同比+41.94%。预计明年硅料供需将趋于宽松，但全年来看，仍是紧平衡状态；硅片供需偏宽松，210大尺寸供需结构相对较好；电池组件供需格局好于21年，大尺寸或偏紧，异质结开始崭露头角；胶膜、玻璃、热场以及金刚线供需结构变化不大；跟踪支架需求有赖于宏观环境与组件价格变化；逆变器仍面临出口替代、储能等机会。
标签：电气设备新能源设备光伏设备电力设备
机械行业年度投资策略：先进制造的春天，精选赛道优中选优.pdf
- 4积分
- 2021/12/08
- 344
- 9
- 华西证券
先进制造业的黄金时期，精选优质赛道。我们非常看好碳中和、老龄化等背景下的国内制造业升级的机遇，同时叠加疫情带来的进口替代提速，先进制造业正迎来历史性的黄金时期，将成为国内制造业的重要引擎，我们从下游景气度、进口替代等维度精选了新能源设备（光伏设备、锂电设备）、电子设备（半导体设备、3C设备）•高景气的新能源设备。1）锂电设备：受益于动力锂电行业高景气度，锂电设备需求旺盛。2020年，我国锂电设备市场规模达到267亿元，过去6年复合增长率达到36.66%，随着新能源汽车渗透率加速提升，锂电产能瓶颈凸显。根据我们测算，2025年动力锂电产能缺口约850GWh，在此背景下诸多锂电池厂加速产能扩张，将...
标签：机械机械设备新能源设备电子设备光伏设备
机械行业深度研究及2022年投资策略：顺势而为.pdf
- 6积分
- 2021/12/06
- 418
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- 广发证券
需求的边际变化：2021年7月份后，企业中长期贷款增速开始回落，地方专项债的发行力度延迟，房地产投资增速边际减弱，以工程机械和制造业为代表的板块，需求承受压力。通用设备和专用设备开始景气度分化，在碳中和的大背景下，制造业“新能源化”趋势明显，锂电、光伏、风电等产业景气度持续上行。
标签：机械工程机械半导体设备新能源设备光伏设备
机械设备行业专题研究：发电端和用电端低碳化.pdf
- 2积分
- 2021/12/02
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- 浙商证券
以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段，也即“新能源+”阶段。从新能源到“新能源+”将带来重大投资机会。机械行业“新能源+”推荐2大投资主线：1、发电端低碳：（1）新能源设备：下游新能源装机量需求提升，扩产潮带来新能源设备需求提升。主要包括光伏设备、锂电设备、风电设备及其核心零部件企业。（2）传统转型：“老树发新芽”——传统机械设备向新能源设备转型：在新能源需求提升背景下，从老业务向新能源设备转型升级，开启二次成长曲线，估值提升。
标签：机械设备新能源设备光伏设备锂电设备风电设备发电
海外中资股专题研究报告：挖掘穿越周期的“中国智造” .pdf
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- 2021/07/06
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- 中信证券
疫情后宽松的流动性环境下，制造业设备更新换代需求强劲，全球有望开启新一轮朱格拉周期。我们复盘20世纪80年代的一轮全球朱格拉周期，日本制造业脱颖而出。对比当前中国所处的时代背景，尽管经济增长、人口、城镇化率、对外贸易以及外部环境均较为相似，但相较彼时的日本，中国坐拥庞大的人口基数和丰沛的区位资源优势，城镇化率和人均GDP仍有较大的提升空间，我们持续看好中国高端制造业在“外需稳定，内需强劲”背景下的长期业绩成长能力。国产化是中国不同于日本的另一驱动，中国制造迈向“中国智造”。受益此轮全球朱格拉周期下中国企业的CAPEX周期，中国高端制造已在多个品类竞争优势持续提升，我们看好国产替代逻辑下的半导体...
标签：半导体设备光伏新能源设备工业机器人医疗器械消费电子化工新材料小家电
机械设备行业中期策略：业绩分化，精选个股.pdf
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- 2021/06/07
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- 国盛证券
回顾2021H1，顺周期以及低估值是主要方向。受大宗涨价影响，机械设备板块年初至今整体表现处于全A中下游水平，具体梳理年初至今板块涨跌幅领域以及个股情况，以制造业投资(机床、刀具、减速机、激光等)、锂电设备等为代表的行业需求持续改善，头部公司超额收益明显。另外部分低估值的个股在业绩预期释放的背景下涨幅领先。经过统计，2020年中信机械板块新增65家上市公司，年初至今超过30家机械公司登录资本市场，板块证券化加速背景下，自下而上选股变得更为重要，细分领域个股机会较多。大宗涨价免疫以及成长股估值切换以及将是下半年主线。大宗商品持续涨价，机械设备公司不同程度面临成本压力，方向上建议优选大宗商品免疫或...
标签：机械设备新能源设备半导体设备工程机械锂电设备
装备制造业分析：维持高景气，工程机械、新能源设备、CNC、工业机器人表现强势
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- 2021/05/21
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- 海通证券
装备制造业研究报告：维持高景气，工程机械、新能源设备、CNC、工业机器人表现强势
标签：机械工程机械新能源设备 CNC 工业机器人
机械设备行业研究与2021年下半年投资策略：执牛耳者，何惧风波
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- 2021/05/16
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- 华安证券
未来投资主线:1受益海外疫情复苏，出口产业链;2原材料中大宗商品占比少，抗通胀能力强的专用设备;3股价回调至盈利与估值匹配，仍具有中长期配置价值的工程机械龙头企业，尽管短期承压，但公司核心竞争力经过行业上下行周期考验，依旧强势;4可加速进口替代，且具有成本转移能力的顺周期通用设备龙头企业。
标签：机械设备新能源设备半导体设备工程机械

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