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高端装备行业2023年度投资策略：新能源设备高景气，把握新一轮能源革命机遇.pdf
- 10积分
- 2022/11/28
- 229
- 10
- 国泰君安证券
高端装备行业2023年度投资策略：新能源设备高景气，把握新一轮能源革命机遇。风电设备：“双30”短期因素不改海风长期需求，2023-25年均海风装机可达23GW。年初至今风电招标量超过90GW，全年有望超过100GW，远超2021年同期50GW，预计2022-2024年装机量分别为50、70、90GW。海风“双30”规定范围待明确，判断政策鼓励深远海开发，而非阻碍现有项目进展。海风深远化有望加速，用量提升及技术升级环节充分受益。2022全球海风大会预计“十四五”末中国海风累计装机将超100GW，2023-25年年均海风装机...
标签：高端装备能源设备新能源设备新能源投资策略
高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气，国产替代正当时.pdf
- 8积分
- 2022/03/28
- 315
- 9
- 国泰君安证券
高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气，国产替代正当时。光伏设备：光伏行业作为一门面向B端的生意，核心是降本增效。2022年预计各类技术路径并行，预计TOPCon、HJT、IBC扩产分别为50、20、10GW。长期看好HJT技术路径，TOPCon、HJT总规划产能分别为68、142GW。推荐HJT整线龙头迈为股份，受益标的：组件设备龙头奥特维、激光设备龙头帝尔激光等。锂电设备：国内新能源车销量不断创单月新高，储能需求释放有望进一步加速锂电池产能扩产。2022-2024年全国锂电池新建产能预计为439、880、1008GW。推荐先导智能、杭可科技、先惠技术，受益标的：利元亨、海目星等。...
标签：新能源设备高端装备
电气设备新能源行业研究及2022年投资策略：风光蓄势待发、电力设备迎新机遇.pdf
- 7积分
- 2021/12/08
- 456
- 9
- 西部证券
22年光伏装机量有望高增长，各环节供需结构松紧不一。预计22年全球光伏装机量有望达220GW，同比+41.94%。预计明年硅料供需将趋于宽松，但全年来看，仍是紧平衡状态；硅片供需偏宽松，210大尺寸供需结构相对较好；电池组件供需格局好于21年，大尺寸或偏紧，异质结开始崭露头角；胶膜、玻璃、热场以及金刚线供需结构变化不大；跟踪支架需求有赖于宏观环境与组件价格变化；逆变器仍面临出口替代、储能等机会。
标签：电气设备新能源设备光伏设备电力设备
机械行业深度研究及2022年投资策略：顺势而为.pdf
- 6积分
- 2021/12/06
- 418
- 7
- 广发证券
需求的边际变化：2021年7月份后，企业中长期贷款增速开始回落，地方专项债的发行力度延迟，房地产投资增速边际减弱，以工程机械和制造业为代表的板块，需求承受压力。通用设备和专用设备开始景气度分化，在碳中和的大背景下，制造业“新能源化”趋势明显，锂电、光伏、风电等产业景气度持续上行。
标签：机械工程机械半导体设备新能源设备光伏设备
机械设备行业中期策略：业绩分化，精选个股.pdf
- 5积分
- 2021/06/07
- 417
- 2
- 国盛证券
回顾2021H1，顺周期以及低估值是主要方向。受大宗涨价影响，机械设备板块年初至今整体表现处于全A中下游水平，具体梳理年初至今板块涨跌幅领域以及个股情况，以制造业投资(机床、刀具、减速机、激光等)、锂电设备等为代表的行业需求持续改善，头部公司超额收益明显。另外部分低估值的个股在业绩预期释放的背景下涨幅领先。经过统计，2020年中信机械板块新增65家上市公司，年初至今超过30家机械公司登录资本市场，板块证券化加速背景下，自下而上选股变得更为重要，细分领域个股机会较多。大宗涨价免疫以及成长股估值切换以及将是下半年主线。大宗商品持续涨价，机械设备公司不同程度面临成本压力，方向上建议优选大宗商品免疫或...
标签：机械设备新能源设备半导体设备工程机械锂电设备

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