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石化行业2022年投资策略：低估值龙头开拓成长机遇.pdf
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- 2021/12/17
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- 信达证券
供需矛盾加大，2022年油价中枢下移。随着疫情防控进入常态化阶段，全球经济增速放缓下的原油需求预期并不乐观，据IEA预计到2022年末全球原油需求量仅能回到疫情前水平。而供给端OPEC+则维持既定增产路线，我们预计在2022年9月较2022年初增产520万桶/日，EIA预计美国在2022全年增产77万桶/日，此外美国何时解除对伊朗制裁将给2022年原油供给端带来较大不确定性，一旦伊朗100-150万桶/日原油重新进入市场，全球供给压力将进一步加大。因此我们认为，2022年全球原油供需基本面将由紧缺转向宽松、去库转向累库，国际油价上行动力不足，中枢存在下行风险。
标签：石化原油清洁能源
石油行业专题研究报告：油价回顾与展望（1861~2023）-大国博弈，原油格局重塑.pdf
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- 2021/11/27
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- 信达证券
以史为鉴，可知兴替。自1861年美国宾夕法尼亚石油繁荣后，石油七姐妹发迹并兴起于西方石油工业垄断时代，后随着各国意识到石油的战略地位，中东产油国逐步实现国有化，石油七姐妹体系逐步瓦解，新兴国家石油公司崛起，以沙特为代表的OPEC组织、以俄罗斯为代表的非OPEC国家、以美国为代表的西方石油势力等多方鼎立。
标签：石油原油
宏观经济专题分析报告：能源短缺对我国通胀的影响.pdf
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- 2021/11/18
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- 川财证券
今年以来全球能源供给高度紧张，大宗商品价格连续暴涨，我国多地被迫拉闸限电，继新冠疫情爆发后，经济增长再次放缓。当前能源价格上涨已经向工业原材料传导，尽管能源价格对其他生产资料和生活资料价格的上涨影响具有一定的滞后性，但是如果能源价格继续长期上涨将导致全面的物价上涨。
标签：宏观经济能源危机天然气铁矿石原油
化工行业研究及2022年投资策略：周期与成长共舞，坚守高景气赛道.pdf
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- 2021/11/10
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- 光大证券
21年下半年以来油气价格持续上涨，看好原油、天然气以及石化板块：新冠疫情得以控制，全球经济复苏大幅提振原油需求，而OPEC+仍维持原油40万桶/日增产计划，由于增产幅度小于需求提升幅度，供需格局紧张的局面还将持续，当前时点仍然看多油价。民营大炼化企业目前正在加速布局下游高附加值产品，具备高成长性，而估值回调后投资价值凸显。天然气价格高涨，碳中和目标将进一步推升行业景气度。
标签：化工原油天然气石化
能源产业专题报告：全球能源供需缺口何时能够扭转？.pdf
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- 2021/11/02
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- 中信证券
今年以来，以原油、天然气和煤炭为代表的能源品价格整体涨幅显著。当前煤炭价格已在国内政策面的持续发酵下率先回落，我们基于对能源品供需缺口未来走势的分析，认为原油的供需缺口或在2022年Q2开始扭转，原油价格或提前出现回落，天然气价格的走弱则需等到冬季结束，届时全球来自上游端的能源通胀压力或将在明年二季度得到缓解。
标签：能源原油石油天然气煤炭
石油天然气价格走势及对各行业影响专题分析报告.pdf
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- 2021/10/19
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- 申万宏源
今年以来上游资本开支减少，传统油气田的自然衰减；OPEC+对油价的控制力度增强；美国页岩油的资本开支克制等因素带动油价上行。与此同时，“碳中和”背景下天然气用于发电的需求占比提升；海外LNG出口新投产项目减少；LNG买家长协比例减少，现货需求上升；美国页岩开发商对于未来资本开支谨慎等因素带动天然气价格不断上升。目前油价与历史平均水平相当，天然气价格处于高位，但从热值出发，天然气价格明显高于原油。
标签：石油天然气原油
碳中和专题报告：投资不足将增加长期供给短缺风险.pdf
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- 2021/10/19
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- 东证期货
全球能源投资在经历2020年的低谷后反弹，但仍然低于2019年水平。“后疫情时代”，能源投资低碳化的趋势已经愈发明显，化石能源投资占比不足五成。传统油气企业增加投资储备和部署为了降低企业的排放强度所需的低碳技术，政策导向和投资者诉求也是外部压力之一。
标签：碳中和原油化石石油
能源产业研究与投资策略：全球能源短缺，供需紧平衡长逻辑难破.pdf
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- 2021/10/18
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- 中国银河证券
全球能源紧平衡长逻辑难破：近期全球能源价格持续上行引发市场担忧，中国限电问题持续受到市场关注。此轮全球能源短缺主要涉及石化、能源板块，而能源价格的持续抬攀升也带来全球范围内的供电紧张。近期能源材料板块跌幅较大，但我们认为资源品供需紧平衡的长逻辑不变。从供给端来看，疫情对能源材料的开采、运输均有较大冲击，同时近年供给侧改革淘汰落后产能，叠加“双碳”政策发挥作用，环保督察加码、安全生产入刑，传统能源生产受限。从需求端来看：各国扩张性货币政策提升对大宗商品以及衍生金融属性需求，同时经济复苏叠加冬季储能需求释放在即，需求端较为旺盛，全球能源短缺短时间较难缓解。
标签：能源投资策略原油煤炭电力

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