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氢能&燃料电池源行业研究：FCV进入放量快车道，盘点燃料电池投资机会.pdf
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- 2024/04/25
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- 国金证券
氢能&燃料电池源行业研究：FCV进入放量快车道，盘点燃料电池投资机会。政策方针与全额补贴已推动燃料电池汽车示范先行，全生命周期成本平价与针对性补贴将成为下一阶段重点。当前燃料电池汽车保有量约为2万辆，距离2025年国家氢能中长期规划5万辆仍有快速增长空间，示范城市群第一批补贴的落地带动燃料电池示范运行近3年，当前燃料电池汽车的高速费减免或为趋势，49吨燃料电池重卡在各项补贴加持与廉价氢气的供应下，有望实现全生命周期成本（TCO）平价，行业已具备商业化潜力。目标压力+补贴下发+平价可期，燃料电池汽车将进入放量阶段。顶层政策定调氢能地位，燃料电池汽车存在2年3万辆缺口。2025年国家顶层规...
标签：氢能氢燃料电池
氢能行业2024年投资策略：降本为基，行业预期有望修复.pdf
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- 2024/01/01
- 460
- 26
- 中信证券
氢能行业2024年投资策略：降本为基，行业预期有望修复。2023年回顾：FCEV产销不及预期，绿氢项目规划大增。2023年前11月，燃料电池车产销近4000辆，相比2022年全年增长42.6%/34.8%，但距市场年初预期的80～100%的增速有落差。根据thinkercar数据，2023年前11月，商用车上险量为4752台，CR3为37%，燃料电池系统CR5为47%，亿华通/捷氢科技/重塑科技位居前三；根据我们统计，当前有55个绿氢项目披露投资进展，其中20%的项目处于开工阶段。此外，2023年行业一级市场融资规模同比下降，示范城市群补贴落地延迟，也压制行业预期。FCEV展望：2024年补贴...
标签：氢能氢投资策略
2023年下半年氢能产业跟踪报告：国家补贴下发+上游环节投资加大，2024年氢能景气度提升.pdf
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- 2023/12/28
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- 申万宏源研究
2023年下半年氢能产业跟踪报告：国家补贴下发+上游环节投资加大，2024年氢能景气度提升。2023年下半年，氢车示范应用国家级奖励资金下发叠加中央多个政策文件出台，氢能受到重视。随着中央对五大示范城市群第一年任务考核的完成，目前多地陆续公布了第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金。根据各地方发布的燃料电池车补贴细则来看，在符合国家补贴条件的基础上，较多地区采用国家级：省级：市级=1:1:1的方式分配。2023年11月与12月，上海市、浙江省、河北省、广东省、安徽省、内蒙古自治区等地财政厅先后提前下达2024年中央节能减排补助资金，总计4.48亿元。2023年7月14日，国家发展改革委发布《产业...
标签：氢氢能
氢能行业2024年度策略：绿氢项目爆发在即，重点看好制储环节.pdf
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- 2023/12/25
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- 国金证券
氢能行业2024年度策略：绿氢项目爆发在即，重点看好制储环节。上游绿氢项目进入爆发期，风光电消纳与配套设备降本推动需求启动。2023年国内绿氢项目电解槽招标量接近2GW，同比翻倍，符合乐观预期，在风光储氢设备的降本以及政策不断加码驱动下，绿氢大发展启动，从需求端看，在绿氢全面渗透下，潜在的消纳空间高达亿吨，远期看行业发展天花板高。2023年内，大量绿氢项目开始申报立项，国内立项的项目绿氢产能已超450万吨，当前落地项目仅5万多吨产能，此外海外需求也开始起量，中东立项绿氢产能近3000万吨，未来需求将同时受益于国内外拉动。考虑到2025年国家10-20万吨、各地合计100万吨绿氢产能规划，明年绿...
标签：氢能氢绿氢
光伏储能氢能行业2024年投资策略报告：复苏在春季，需求的非线性增长曙光初现.pdf
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- 2023/12/04
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- 中信建投证券
光伏储能氢能行业2024年投资策略报告：复苏在春季，需求的非线性增长曙光初现。预计Q1基本面见底，光储&光氢平价将成为下一轮周期起点在年底去库周期下，产业链价格进一步回落，预计年底左右硅料价格低点出现，企业报表端盈利低点在Q1有确认，介时板块β有望企稳。目前产业链已逐步进入产能出清阶段，后续需求则是重点需要看光储&光氢平价时点。目前光+储LCOE已显著低于煤电，光伏制氢则有望在2026-2027年实现完全平价。光伏：把握行业格局及新技术变化，继续看好TOPCon产业链2024年行业整体供大于求，产业链价格及盈利将呈“L型”底部，具备成本、技术优...
标签：光伏光伏储能储能氢能投资策略
氢能行业专题报告：氢车未来可期，氢燃料电池蓄势待发.pdf
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- 2023/08/23
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- 中银证券
氢能行业专题报告：氢车未来可期，氢燃料电池蓄势待发。氢燃料电池汽车是绿氢的重要应用场景：在全球绿色转型的背景下，2021-2030年，绿氢需求有望由3.76万吨提升至3320.44万吨，复合增速超100%。2021-2050年，绿氢在交通业总能源消耗中的占比预计由0.1%提升至12%。搭载氢燃料电池的氢燃料电池汽车与燃油车、纯电车相比，具备零排放、能量转换效率高、里程长、冷启动能力强等优点。PEM燃料电池迎来国产化、规模化前夕：我国已经具备燃料电池系统中双极板、膜电极等关键原材料生产能力，在燃料电池系统生产国产化、规模化的背景下，其具备70%降本空间。在国家能源局2025年我国氢燃料电池汽车保...
标签：氢能燃料电池电池氢燃料电池氢
氢能行业深度研究：氢能源产业链企业梳理.pdf
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- 2023/06/29
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- 华创证券
氢能行业深度研究：氢能源产业链企业梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳；项目基地位于三北地区，并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢，实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下，前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益，后者作为率先开启清洁绿氢替代化石能源示范性项目的企业，有望在中长期规避能源价格上涨以及碳税上升等成本问题。相关公司包括具备工业副产氢产能的美锦能源（独立焦炭生产企业龙头，下游产业链布局完整深入），华昌化工，东华能源...
标签：氢能源氢能氢能源
氢能行业专题报告：氢能市场放量增长，液氢有望率先受益.pdf
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- 2023/06/25
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- 华安证券
氢能行业专题报告：氢能市场放量增长，液氢有望率先受益。氢能产业未来可期，储运市场有望率先受益。中国已经是世界上最大的氢气生产国，中商产业研究院预计，我国2023年氢气年产量将达到4575万吨，同比增长14.3%。同时，中国氢能联盟预计，2030年我国氢气年需求量将达到3700万吨，2050年我国氢气年需求量将接近6000万吨，2060年有望突破1.3亿吨。按照储运设备占终端氢成本比30%，当前氢气单价约为35元/kg，则2055年氢气储运市场有望突破万亿规模，到2060年，市场规模接近1.35万亿元。成本限制高压气态运输经济性，中长距离液氢运输更占优。高压气态储氢为国内目前最常用储氢形式，然而...
标签：氢氢能液氢
氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益.pdf
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- 2023/04/28
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- 华宝证券
氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益。双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能发展，制氢先行，我国氢能短期仍以...
标签：绿氢氢能电解槽
氢能行业分析：地缘政治加速绿色能源转型.pdf
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- 2023/04/20
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- 南京证券
氢能行业分析：地缘政治加速绿色能源转型。地缘政治驱动全球绿色能源转型：欧洲加速可再生能源发展以摆脱对于天然气进口的依赖，欧洲风光核电资源丰富，天然气管道基础设施完备，绿氢耦合可再生能源发电结合管道运输是替代天然气的直接手段。拜登政府提出《降低通胀法案》，其中包含清洁氢税收抵免政策，抵免额度最高达到3美元每公斤，使得绿氢的经济性直接优于灰氢。欧美吸取光伏、风电依赖中国进口的教训，积极出台政策，希望把零碳关键技术与相关产业链掌握在自己手中。2023年国内外示范项目加速落地：国内光伏风电大基地鼓励就地消纳，配套绿氢项目不但可以实现大规模、跨季节调峰，也可以加速绿氢替代灰氢加速工业领域的降碳减排。目前...
标签：氢能绿色能源氢地缘政治能源转型能源
氢能行业深度报告：质子交换膜PEM市场空间广阔，国产替代进行时.pdf
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- 2023/04/19
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- 国海证券
氢能行业深度报告：质子交换膜PEM市场空间广阔，国产替代进行时。质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜，广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算，国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米，对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。氢能驱动PEM需求持续提升双碳战略背景下，氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势，将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时间，与水电、风电、光伏具有良好的匹配性，最适合未来能源结构的发展。据我们测算，受益于电解水高速发展，预计2...
标签：氢能氢质子交换膜
氢能行业深度研究报告：氢能产业周期开启.pdf
- 7积分
- 2023/03/31
- 585
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- 中银证券
氢能行业深度研究报告：氢能产业周期开启。发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式：氢能具有来源多样、清洁低碳、灵活高效和应用场景丰富等特点，是清洁低碳的绿色能源。目前根据制取方式和碳排放量的不同将氢能按颜色主要分为灰氢、蓝氢和绿氢三种。发展绿氢的重要意义主要有三方面：1）发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式；2）绿氢储能具备大规模、长周期等优势，可以有效解决新能源消纳问题；3）绿氢是连接可再生能源丰富地区与需求中心的重要桥梁。在全球主要国家的政策积极推动下，氢能有望高质量快速发展。氢能产业技术趋于成熟：氢能产业链可以分为上游的氢气制备、中游的氢气储运和下游的氢气应用。目前全球主要制氢方式包括化石燃料制...
标签：氢能氢
氢能行业专题报告：氢能行业星辰大海，电解水制氢如日方升.pdf
- 3积分
- 2023/03/14
- 732
- 45
- 华鑫证券
氢能行业专题报告：氢能行业星辰大海，电解水制氢如日方升。碳中和成为全球范围重要议题，氢能源具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性，将逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成为全球能源重要载体。目前，氢能在全球能源占比仅0.1%，根据全球主要能源研究机构预测，2050年氢能占比将达到12-22%，空间广阔。全球主要经济体均针对氢能制定了国家层面的发展战略。日本规划2030年氢气供应量达300万吨/年，2050年进一步提升至2000万吨/年；美国规划2030年清洁氢产能达到1000万吨/年，此外，美国通过IRA对制氢进行税收抵免；欧洲规划2025-2030年安装至少40GW可再生氢能电解槽，...
标签：氢能电解水制氢氢
氢能行业2023年展望：关键之年，期待突破.pdf
- 3积分
- 2023/01/03
- 915
- 62
- 中信证券
氢能行业2023年展望：关键之年，期待突破。政策框架2022年逐步完善，国际合作积极推进。2022年，随着中央氢能产业发展规划落地，氢能政策框架已基本完善，有中央的顶层设计、燃料电池示范应用城市群对应的补贴政策以及各地方的相关产业规划，预计2023年各类政策有望陆续落地，效果或可形成合力，有望进一步推动氢能发展提速。此外，国际间的氢能合作也在积极推进，中国在产业链上的成本优势和先发技术优势有望帮助国内氢能企业加速出海。2023年FCEV销量有望翻番增长，重卡占比或持续提升。2022年前11月，氢车产/销/上险量分别为2969/2789/3755辆，整车厂上险量前三的厂家分别是北汽福田、宇通客车...
标签：氢能氢
氢能行业年度分析与展望：政策指引循序加码，氢能行业未来空间广阔.pdf
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- 2022/11/21
- 295
- 7
- 川财证券
氢能行业年度分析与展望：政策指引循序加码，氢能行业未来空间广阔。我国氢能产业政策的“1+N”体系已搭建完毕，各地政府政策出台步伐加快，未来发展目标清晰明确。在氢能五大示范城市群的推广效应下，2022年氢能各产业链条的规模持续扩大，产业化进程不断深入。根据国家和各地方政府出台的政策指引，下游整车应用场景的市场规模到2025年底存在约3倍的增量空间，预计23年-25年整车产销规模的增长速度将继续加快。下游整车规模的不断扩大将有力地带动中游燃料电池动力系统装机规模的提升，在规模效应的带动下燃料电池动力系统的成本将不断下降，进而刺激整车和零部件的商业化落地进程加快，形成良性闭环...
标签：氢氢能

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