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VRAR行业专题报告：向MR迈进，期待行业突破.pdf
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- 2023/12/22
- 279
- 18
- 广发证券
VRAR行业专题报告：向MR迈进，期待行业突破。VR行业进入阶段性瓶颈期，AR发展较快。2023年全球VR头显出货量回落，一方面，缺乏爆款消费级产品刺激，全球VR头显销量低迷；另一方面，苹果VisionPro提升市场预期，部分用户选择观望。VR行业正经历转型，硬件性能边际提升速度放缓，厂商面临着价格和产品性能间平衡，MetaQuest和Pico代表消费级产品，旨在为更广泛用户提供VR体验；苹果则代表了技术更领先的产品，但成本高昂限制其快速普及。VR内容方面，2023年MetaQuest应用商店月均收入有所下滑，但仍是最佳的VR内容平台。根据MetaConnect发布会，2023年2-9月商店月...
标签： AR VR
VR行业研究报告：硬件和内容良性循环，VR生态加速构建.pdf
- 4积分
- 2023/06/09
- 429
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- 中国银河证券
VR行业研究报告：硬件和内容良性循环，VR生态加速构建。在VR领域，软硬件相互促进，协同发展的飞轮效应已经初步形成。硬件作为承载内容和应用传播的基础，近年来技术不断迭代升级，新品频出，出货量大幅上涨。我们认为开发者端与二创共同发力新作品频出，应用商店快速扩张，海外市场VR消费逐渐起量，随着VR生态巨大潜能逐步释放，有望拉动硬件销售增长，国内市场前景可期。以SAM为代表的AI模型进入VR行业将产生颠覆效应：硬件端突破算力瓶颈，优化游戏画面；生态端降低开发成本，丰富交互体验，有望实现潜在增收。在发展在VR行业软硬件相辅相成，共同发展的大背景下，我们认为VR的破局之道在于：其一，根据自身的竞争优势，...
标签： VR 硬件
VR行业专题分析：设备已初步放量，技术进步+内容丰富有望打开市场.pdf
- 2积分
- 2023/06/05
- 175
- 11
- 国金证券
VR行业专题分析：设备已初步放量，技术进步+内容丰富有望打开市场。VR将是下一代互联网时代入口，技术及内容支持下，以Quest2为代表的设备已初步放量。技术层面而言，随着光学和显示等技术升级，目前主流设备已达到部分沉浸的效果。光学：Pancake光学方案保障优质成像质量的同时，大幅缩减了VR设备的厚重感，未来，Pancake的多透镜设计有望叠加眼动追踪和可变焦显示技术，将有效缓解视觉辐辏调节冲突带来的眩晕问题。随着Pancake的技术和生产工艺进一步成熟，成本造价优化，有望大规模商用。最近发布的MetaQuestPro和Pico4Pro，及预计2023年6月发布的苹果MR均采用了Pancake...
标签： VR
VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会.pdf
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- 2023/05/29
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- 中国平安
VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会。短期出货承压，长期增长趋势未改。受全球经济下行以及Quest2涨价和产品力下降等影响，2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布，加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场，将为VR设备出货注入长期增长动力，预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台，2022-2025年CAGR为53%。苹果MR发布在即，Quest3蓄势待发。经历了数年打磨后，苹果MR发布在即，作为2023年整个VR市场最期待的产品，有望重新定义VR产品体验以及使用场景，具有行业导向性质的意义。另外...
标签： VR
VRAR行业深度报告：元宇宙关键入口，VRAR光学+显示方案带来新机遇.pdf
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- 2023/03/28
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- 五矿证券
VRAR行业深度报告：元宇宙关键入口，VRAR光学+显示方案带来新机遇。全球VR/AR设备出货量未来数年有望保持30%以上增速。根据IDC数据，受宏观经济环境等因素影响，2022年全球VR/AR设备出货量下降20.9%至880万台，其中VR/AR设备出货量分别为853/27万台。随着宏观经济预期修复，IDC预计2023年全球VR/AR设备出货量有望同比增长31.5%，并且未来数年增速有望保持在30%以上，预计2026年出货量将达到3510万台。VR/AR行业集中度均较高。根据IDC数据，2022年VR头显市场格局方面，Meta占比接近80%，PICO占比10%，DPVR、HTC和爱奇艺分列3-...
标签： AR VR 元宇宙光学
VRAR行业专题报告：硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡.pdf
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- 2023/03/20
- 508
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- 开源证券
VRAR行业专题报告：硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡。VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico4和QuestPro以及预计2023年上线的苹果MR产品，同时配合随新品一同推...
标签： AI VR XR 硬件
2023年VRAR行业投资策略：硬件升级，内容进阶.pdf
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- 2022/12/14
- 571
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- 申万宏源研究
2023年VRAR行业投资策略：硬件升级，内容进阶。趋势确定，硬件升级、应用进阶、政策支持共同助力行业回暖。VR/AR行业与Gartner技术成熟度曲线拟合，19年以来已基本走出低谷期进入复苏期，21年在OculusQuest2驱动下迎来二次爆发。22年受宏观环境及Meta涨价影响全球VR出货量承压，但考虑到22下半年至23年硬件迎来升级换代、VR内容形态/场景不断丰富以及政策支持（国内）等，23年行业有望重回上行通道。硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级。2H22至23年字节、创维、Meta、苹果、索尼等国内外重点厂商新品密集，硬件主要升级方向在轻薄化和交互增强：Pancake取代菲涅尔...
标签： AR VR 硬件投资策略
VRAR行业深度研究：性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇.pdf
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- 2022/11/16
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- 光大证券
VRAR行业深度研究：性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇。当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高...
标签： AR VR 供应链
VRAR行业深度研究：性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇.pdf
- 9积分
- 2022/11/10
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- 光大证券
VRAR行业深度研究：性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇。当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高...
标签： AR VR 供应链
VR行业专题报告：PICO，VR直播的增长曲线.pdf
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- 2022/11/03
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- 方正证券
VR行业专题报告：PICO，VR直播的增长曲线。一、用户需求：0.5-2m立体感观看，虚拟世界的亲密距离、私人距离。1）硬件满足内容要求：目前主流VR相机硬件均能实现0.5-2m的拍摄距离，满足体验需求。2）VR直播观众：单日监测在线人数已于10月底破万，晚间集中在线。3）VR直播主播：由7月单日15路增长最高突破百路，头部抖音主播入驻有限，MCN加速布局VR直播。二、用户转换：“VR双端直播”开启，“公域流量导入”或带来用户增长。1）双端直播：目前PICOVR主播大多同时开启抖音直播，直播布景与主播话术中进行VR用户教育，抖音公域流量导入后或加...
标签： VR
ARVR行业深度研究：政策加码，虚拟现实加速融合，走向世界.pdf
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- 2022/11/02
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- 中信建投证券
ARVR行业深度研究：政策加码，虚拟现实加速融合，走向世界。2022年11月1日，工业和信息化部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，为《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在该领域的具体部署。《行动计划》中明确提出虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。《行动计划》非常清晰的提出三个发展目标和五个重点任务，对各类关键技术、产业发展规模和应用场景等进行了详尽的指导，并明确提出到2026年，我国虚拟现实产业总体...
标签： AR VR 虚拟现实
VR行业分析：产品迭代、生态渐丰，关注C端产品放量下的内容端投资机会.pdf
- 2积分
- 2022/10/25
- 273
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- 德邦证券
VR行业分析：产品迭代、生态渐丰，关注C端产品放量下的内容端投资机会。Pancake带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内C端VR头显有望迎来放量。全球VR头显出货量2020年开始放量并维持。根据VR陀螺，2021年全球出货量达到1110万台，2022年有望达到1450万台，后续2023年有望较2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据IDC，2021年出货量约为143万台，2022年则有望达到300万台，同比增长110%。我们认为VR设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补贴-硬件放量-内容繁荣-继续放量-内容质量提升-形成正循环。具体到VR头显设备上，Panca...
标签： VR
VRAR行业专题研究报告：Pico拆机报告.pdf
- 4积分
- 2022/10/14
- 627
- 36
- 天风证券
VRAR行业专题研究报告：Pico拆机报告。Pico4相较于Pico3和Quest2更多是实现了针对不同用户痛点的优化和升级，我们认为在价格、性能、用户体验三个方面综合来看其或能成为现阶段国内乃至海外最出色的一体机产品之一。痛点优化和升级：1）轻量化：通过采用Pancake光学方案做轻量化，实测前端重量减少28.8%，厚度减少24%；2）显示：更大的视场角，更高的分辨率，与更好的像素密度；虽然并不是质变的体验改善，但较于Pico3和Quest2均有提升，缺点是亮度并没有显著改善（甚至因为Pancake方案的光损，实测体验亮度有减少）；3）交互加强：声学模组-更沉浸的立体音频；手柄–...
标签： AR VR
VR行业深度报告：软硬件迭代加速，VR行业奇点已至.pdf
- 7积分
- 2022/10/14
- 348
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- 长城证券
VR行业深度报告：软硬件迭代加速，VR行业奇点已至。VR产业出货量保持增长态势，重磅新品不断推出促进行业发展：2021年VR头显出货量突破1000万拐点，据维深统计，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，预计今年全球VR年度出货量将达1300万台，全球AR年度出货量将达70万台。重磅新品Pico4以及MetaProjectCambria陆续推出，为行业建立潮流风向标，2023年预计推出的苹果MR眼镜有望进一步加速行业放量。需求端：元宇宙内容端不断丰富，有望拓宽游戏以外的需求：目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平...
标签： VR
VR行业研究：2023年是硬件的“大年”，VR技术路径下的产业链剖析与相关标的.pdf
- 4积分
- 2022/10/13
- 328
- 21
- 安信证券
VR行业研究：2023年是硬件的“大年”，VR技术路径下的产业链剖析与相关标的。在112页拆机报告《全拆解其架构、迭代路径、组件、算法、内容生态、市场、未来趋势》中，我们对比了VR与智能手机的架构差异，得出结论是VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前V...
标签： VR 硬件

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