游戏行业深度报告：在科技与流量变迁中演进的游戏行业.pdf

上传者：朝九晚五
时间：2021/04/01
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游戏行业深度报告：在科技与流量变迁中演进的游戏行业。中国游戏行业自改革开放以来开始兴起，酝酿了早期的家用机时租、街机以及单机游戏等历史形态，历经了从舶来品到代理乃至自研的发展历程。随着互联网技术及其应用的推进，现代主流的网络游戏应运而生并逐渐爆发。 2009年中国互联网进入快速发展期，中国游戏行业随之呈现阶梯式的增长。互联网带来的人口红利为游戏用户的增长提供了第一阶段的支持，2008年至2013年，中国游戏用户规模由0.7亿人增长至5亿人，增幅达614%;中国游戏行业市场规模由185.6亿元增长至831.7亿元，增幅为348%。网页游戏作为网络游戏的一个分支首先吃到了互联网流量的红利，2007年开始，网页游戏新产品不断面世，2009年之后，网页游戏因其无需下载的特点成为了流量拦截者，凭借其迅速的传播能力，一夜之间覆盖了PC互联网的各个角落，多款月流水过千万的网页游戏随之出现。2008-2014年，中国网页游戏市场规模从4.5亿元上涨至202.7亿元，各年增幅均高于游戏行业整体增幅。游戏用户整体的高速增长在2013年达到了顶峰，其后年间用户增长持续放缓，增长率都不足10%，用户增长的红利越来越难以获取。然而就在2013年，中国迎来了移动互联网流量的爆发，BAT们纷纷开始做好自己的主流超级流量App，并大力投资并购，移动游戏也从中受益。其实在2012年，随着游奇网络的《卧龙吟》、盛大的《悍将传世》、心动网络的《神仙道》等页游相继推出移动版本，移动MMORPG游戏掀起了游戏行业热潮，移动游戏进入高速成长期。2013年，借着移动互联网流量的东风，中国移动游戏实际销售收入爆发式增长了246.95%，用户规模增长248.4%。国内资本市场在这一年对手游概念疯狂追逐，将并购手游公司与涨停划上等号，各类游戏无关企业的跨界并购比比皆是。2014年，端游IP开始强势进入移动游戏市场，一批由端游改编的移动游戏进入市场，完美世界的《魔力宝贝》手游，多益网络的《神武》手游先后上线，腾讯、网易、畅游、巨人网络等公司也相继推出了端游改编的手游。2015年，32家游戏相关企业扎堆新三板上市，超过之前15年上市游戏公司数量的总和，其中绝大多数为与移动游戏相关的公司。巨人网络在退市一年之后获得A股上市批文，成为第一个从纳斯达克退市回国上市的中概股。2016年中国移动游戏市场的销售收入达到了819.2亿，移动游戏占比历史性地超过了端游。近年来，随着自媒体平台的快速发展，私域流量的积累为游戏的发行提供了新的投放基础。在精准营销技术的辅助下，自媒体平台的游戏投放取得了令人瞩目的效果。根据字节跳动公布的数据，目前抖音平台的DAU已突破6亿，强大的流量基础为游戏的广泛投放提供了有力的保证。以青瓷游戏的《最强蜗牛》为例，《最强蜗牛》搭载字节跳动旗下抖音和西瓜视频两个平台，通过悬念预热、超级挑战赛、全民任务等新的互动方式，精准触达了目标用户，游戏上线后10天iOS流水超1.04亿，连续一个月居iOS游戏畅销榜前十名。除了作为投放渠道，流量巨头也陆续向游戏产业链的上游延申。字节跳动旗下Ohayoo在2018年末转型进军轻度游戏发行，通过抖音/今日头条小游戏和独立轻度游戏App发行两种模式开展发行业务，目前Ohayoo已经打造出了数款热门休闲游戏。2019年，字节跳动继续通过收购+自组建的模式积累产能,先后收购了三七互娱的子公司上海墨鹍、具备海外发行能力的上禾游戏等公司。2020年Ohayoo发行的《我功夫特牛》、《脑洞大师》、《宝剑大师》等多款超休闲游戏一度成为霸榜AppStore游戏免费榜Top1产品。在2020年上半年手游App用户增长榜Top100(iOS)中，字节跳动凭借11款上榜产品，成为上榜数量最多的厂商。同样作为流量巨头的快手近两年在游戏领域也频频活动，业务涉及小游戏、代理联运、自研，同时投资游戏厂商绑定可能的合作关系。全球游戏市场规模:亚太地区是游戏营收第一大区域。根据荷兰市场研究机构Newzoo的估计，2020年全球游戏市场规模约为1749亿美元，同比增长19.6%。2020年受到新冠病毒疫情的影响，世界各国在游戏收入规模上较往年均有较大幅度的增长。 2020年，亚太地区的游戏市场规模约为843亿美元，同比增长17.5%，占全球总收入的48%。未来几年，中国仍将是亚太地区最重要的游戏市场。同时，东南亚和印度等新兴市场将成为增长最快的游戏市场。北美地区仍为全球第二大游戏市场，2020年收入约447亿美元，占全球游戏市场总份额的四分之一，市场规模同比增长21.4%。欧洲市场约占全球游戏市场份额的五分之一，2020年市场规模约为329亿美元，同比增长19.9%;拉丁美洲预计仍维持4%的市场份额，收入同比增长25.3%达到68亿美元;中东和非洲约占3.5%的市场份额，2020年同比增长30.2%达到62亿美元。自研游戏出海是中国游戏厂商未来的主要增长机会。随着国内游戏市场逐渐趋于成熟，国内游戏用户已进入增长瓶颈期，而中国游戏企业深耕自主研发，自研游戏在海内外的竞争力不断增强，正渐渐成为中国游戏行业增长的主要动力。中国游戏企业积极研发海外本土化产品，并与海外游戏企业、内容平台合作，推动建立国内游戏企业在海外的高效研运体系。2020年，中国自研游戏海外市场实际销售收入约为1081.5亿元(汇率按7折算)，同比增长33.2%%，实现快速增长。从出海的地区来看，2020年中国自研游戏的海外实际销售收入中，美国占比27.55%，日本占比23.91%，韩国占比8.81%，三地占比合计达60.27%，是目前我国多数游戏厂商出海首选的三大市场。