短剧行业专题报告:真人互动影像游戏火爆出圈,短剧行业快速发展.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/11/13
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短剧行业专题报告:真人互动影像游戏火爆出圈,短剧行业快速发展。《完蛋》持续出圈,商业化表现较好。《完蛋!我被美女包围了》10月18日Steam上线,真人互动影像游戏,定价42元,连 日登顶Steam国区畅销榜首,SteamDB数据显示,该游戏最高同时在线6.5万人次。据SteamSpy预估,该游戏销量在50w- 100w之间,则预计流水体量在千万级。
我们认为《完蛋》火爆出圈对影视公司影响较大,短剧行业快速发展,有望强化2C商业模式。《完蛋》从内容构成上可以 拆解成短剧+游戏,设定好游戏框架后填充剧集内容,形态介于游戏和影视之间。小程序短剧入门门槛相对较低,以付费变 现模式为主,目前已有充值流水千万级体量短剧。今年以来短剧行业保持快速发展趋势,据巨量引擎,9月大盘日均消耗规 模超5000万元,预计2023年短剧市场规模在200亿元左右。我们认为包括互动短剧游戏、小程序短剧等创新内容形态快速发 展下,影视公司2C商业模式有望强化,建议关注芒果超媒(300413.SZ)、华策影视(300133.SZ)、上海电影 (601595.SH)等。
游戏板块景气度提升,估值有望修复。2Q23我国游戏市场正式回归增长轨道,据伽马数据统计,2Q23中国游戏市场实际销 售收入767.54亿元,环比上升14%,同比上升12%。从估值看,今年下半年游戏行业调整较大,截至2023年11月9日,游戏 行业PE TTM水平约为26倍,位于近10年来40%分位点左右,仍处于历史较低位置。我们预计明年国内游戏市场版号政策平 稳,产品更新周期有望延续,小游戏为市场贡献新的增量,展望Q4及2024年,各大公司均有重点产品布局,随着新游戏陆 续上线,玩家长期积累的消费意愿集中释放,有望进一步拉升游戏中的人均消费,从而带动行业市场规模增长。建议关注 4Q23及明年产品储备丰富的三七互娱(002555.SZ)、恺英网络(002517.SZ)等。
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