三七互娱研究报告:新渠道新增量,游戏龙头再启航.pdf
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- 时间:2024/02/04
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三七互娱研究报告:新渠道新增量,游戏龙头再启航。小游戏、出海成为国内游戏市场的重要增量,公司基于强发行能力和先发 优势,有望长期受益于新游戏产品线释放。 紧抓行业变革趋势,成就国内游戏龙头 公司是 A 股上市公司中营收、业绩规模最大的游戏龙头。成立十余年来, 公司成功把握住了四次行业变革带来的发展机遇:1)早期转型联合运营, 2013 年成为国内第二大页游平台;2)2013 起先发布局移动游戏,成功实 现“页转手”;3)2018 年后把握短视频流量红利,智能化系统增厚发行壁 垒;4)2020 年以来拓宽游戏品类,布局小游戏、出海增长机遇。
发行优势持续巩固,研发+投资保持新游供给
公司自页游时代起积累了深厚的发行优势,近年来在优势基础上开发“量 子”“天机”系统,精细化、智能化流量经营和用户运营,推动买量效率进 一步提升。产品供给层面,2020 年后公司自研体系成功实现精品化转型, 其中《斗罗大陆:魂师对决》验证研发实力;同时通过对外投资绑定多个 优质研发商,补足自研品类短板,保证丰富的新游供给。
未来有望穿越周期,受益于小游戏、出海市场增量
我们认为,公司核心竞争优势在于:1)善于把握行业变革趋势,以强执行 力提前布局、建立先发优势;2)发行实力行业领先,有望把握新渠道带来 的新机遇。结合行业发展趋势,公司有望长期受益于:1)近年增速迅猛的 小游戏增量市场;2)国产游戏出海的长期渗透空间;3)精品化、多元化的 游戏产品储备。
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