2024年房地产行业年度策略:探寻新发展模式下的行业破局之道.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/12/28
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2024年房地产行业年度策略:探寻新发展模式下的行业破局之道。海外应对地产危机经验借鉴。日本地产危机应对启示:大规模发行国债、 减税等财政政策加大财政扩张,降息、利率补贴等货币政策刺激总需求; 立法并成立专门机构加快处置不良资产,强化金融监管;调整土地税制 政策,取消地价税和超短期持有税等。美国次贷危机处置经验:宽松货 币政策为金融市场提供充足流动性、大规模财政刺激托底经济;政府信 用介入,高效处置不良资产,恢复金融体系信心;改革住房金融体系, 恢复住房金融市场。基于美日经验,恢复核心条件是:迅速介入危机是 关键;解决债务危机需要政府信用介入,有选择的救助市场主体,有助 于稳定和恢复市场预期;化解债务危机,需要扩张而不是紧缩。
2023 年房地产行业现状及困境。宏观政策持续稳增长,下半年财政发 力边际向好。2022 年以来我国宏观经济政策在“稳增长”目标下,以货 币政策为主导的维稳政策持续发力,但仍留有施策空间。财政政策维持 积极基调,2023 年财政发力始于下半年,边际向好。金融机构涉房类融 资缩量,房企端融资受限、持续缩表。“收入&资产价格”预期下行压 制,居民部门中长期信贷修复不及预期。受限于市场化原则,行业不良 资产处置进度缓慢。需求侧刺激政策收效甚微。
2024 年房地产行业破局之道。解决行业根源问题的举措:宏观政策持续 刺激加码;解绑土地、商品房价格管制;保护现有市场主体,恢复信用, 恢复融资;政府信用支持,加速推进保交楼。城中村改造加速,对冲投 资的短期下滑。随着今年 7 月相关政策出台,我们预计未来城中村改造 将拉动房地产投资 7 万亿元,最高年均 1.4 万亿元,有效对冲销售下行 带来的房地产投资下滑影响。
行业核心指标预测。2024 年地产行业核心指标预计承压:2024 年中性 预测下 1)商品房销售金额预计同比下降 6.0%至 11.0 万亿元;2)土地 购置费预计同比下降 5.0%至 3.7 万亿元;3)房地产开发投资预计同比 下降 5.4%至 10.0 万亿元;4)新开工面积预计同比下降 10.0%至 8.6 亿 方;5)竣工面积预计同比下降 3.0%至 9.6 亿方。
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