2024年电新行业投资策略:不破不立,从新出发.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/11/23
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2024年电新行业投资策略:不破不立,从新出发。锂电:1H24或成产业新拐点,从格局、出海和快充寻找阿尔法机会。23年以来,行业去库存开启,新增产 能纷纷投产,锂电各环节竞争加剧,产业链价格陆续下滑,目前锂电行业库存趋于较低水平,扩产节奏明显 趋缓,供给侧积极变化频现。预计1Q24产能利用率将会迎来周期低点,1H24或成为新一轮产业周期的拐 点,2H24诸多环节有望出现盈利弹性。同时从新市场新技术角度,锂电出海成为产业全球化必经之路,快 充&超充有望在24年大规模渗透。
光伏:产能过剩与新技术重塑行业格局。从行业增速来看,23年光伏行业依然保持50%的较高增速,24年 行业增速放缓,产业链竞争或将加剧,光伏企业盈利承压,预计硅料价格24年见底,硅片盈利将出现分化, PERC电池23年前三季度盈利水平较好,Q4由于终端需求疲软,盈利能力将走弱。23年TOPCon进入业绩 兑现期,随着龙头押注BC电池技术,产业链有望迎来催化,异质结和钙钛矿的市场关注度有望持续提升。
风电:海上风电迎来拐点,进入高密度催化期。制约海风的相关问题逐渐解决,海风招标有望迎来放量。海 风长周期看成长性高空间大,随着短期制约因素逐渐解决,招标放量等不断催化,有望迎来持续估值切换。 中性预期下,2023-2025年我国海上风电装机量分别为6GW、12GW、18GW。在海风机组大型化的进程 中,管桩和导管架的产能壁垒较高,预计十四五中后期海上风电基础产品的供应将趋紧。
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