机器人行业可转债研究报告:机器人,新型工业化时代的关键核心.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/10/24
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机器人行业可转债研究报告:机器人,新型工业化时代的关键核心。机器人产业链:机器人行业产业链上游核心零部件包扩减速器、伺服 系统和控制器,其他零部件包扩传感器、芯片、电机等,其中核心零 部件占机器人总生产成本的70%。中游本体制造市场目前由国际厂商 主导;系统集成行业集中度低、国产化率高,但高端领域仍被外资厂 商占据,中国的机器人产业逐步转向“美+日”模式。下游终端应用领域 机器人正引领产业数字化发展和智能化升级,市场前景广阔。
工业机器人:中国已成为全球最大的工业机器人消费市场,且已具备 完整的研发体系和全套产业链,但目前仍处于产业化初期,国际厂商 市场占比较大,且行业集中度较高,近两年增速有所放缓。受益于半 导体、新能源行业的快速发展,国产厂商市占率有望进一步提升。
服务机器人:受下游餐饮、酒店等行业需求不景气影响,服务机器人 2022年市场规模增长速度放缓,且产量呈下滑趋势。随着各场景的开 放,下游需求迎来复苏,今年产量增速有所回暖。随着人口老年化趋 势加快,叠加无接触应用场景增加,服务机器人潜在增长空间巨大。
减速器:随着工业机器人行业发展,减速器市场规模扩张迅速。本土 品牌已具备一定话语权,部分厂商已实现量产,国产 RV减速器、谐 波减速器短期增速快于全球。目前国内谐波减速器已完成加工技术方 面的难点攻关,但在制造设备、批量生产等方面仍存在缺陷。
伺服系统:当前通用伺服系统仍处于国产替代加速阶段,我国伺服系 统市场集中度较高,国产品牌在高端市场竞争力较弱、产品存在同质 化问题。受宏观经济下行、市场需求回落等因素影响,通用伺服系统 市场规模将迎来下滑趋势,预计在 2024-2026 年将有所回暖。
控制器:中国控制器行业起步较晚,国产厂商尚未形成市场竞争力, 部分国产厂商在控制器领域已经完成了一定的技术积累,尤其是PCBased控制卡及中低端的通用运动控制器市场。随着国内机器人行业 的发展,未来工业机器人控制器行业存在大量的国产替代空间。
传感器:国内传感器市场较为集中,国产产品主要集中在中低端,暂 未实现大规模应用。在国产替代需求和政策催化下,高精度传感器的 战略地位有望不断提升,国产替代或将加速推进。
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